裁员潮席卷华尔街！新出路是这个

2022-11-23 | 来源: 21世纪经济报道 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

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继硅谷高科技企业后，华尔街大型投行也悄然掀起裁员潮。

据 21 世纪经济报道记者不完全统计，近期花旗银行集团已解雇约 50 名交易员，高盛银行部门也裁减数十人，摩根大通与摩根士丹利则正在研究裁员计划。

最令市场惊讶的是，此前陷入困境的瑞士信贷将在今年四季度一口气裁减 2700 人。

一位华尔街投行人士向 21 世纪经济报道记者直言，这或许仅仅是华尔街投行裁员潮的开始。因为年底多家投行在制定明年经营预算时，都会将经济衰退风险纳入其中，并通过更大规模减员来控制开支。

在他看来，当前华尔街投行裁员潮起，还与这些投行三季度财报惨淡有着密切关系。摩根大通、花旗集团、富国银行、摩根士丹利与高盛发布的三季度财报均显示，他们当季净利润同比分别下降 17%、25%、31%、29% 与 43%。

上海社科院国际投资研究室主任孙立行表示，华尔街裁员潮起的另一个深层次原因，是华尔街两大盈利业务—— IPO 与融资服务均因市场环境恶化而遭遇收入骤降，迫使华尔街投行不得不通过裁员以提振利润，尽量满足股东方的利润分红要求。

美国证券业与金融市场协会（SIFMA）公布的数据显示，截至 10 月底，今年以来美股 IPO 发行量同比下降 78%，美联储大幅加息导致企业发债融资成本水涨船高，令企业发债量在今年前 9 个月下降 30%。

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此外，过去两个月企业并购活动同比下降 43%，更令投行的融资服务收入雪上加霜。

值得注意的是，美国金融科技巨头也掀起裁员潮。近期，美国金融科技大型企业 FIS 计划裁员数千人以控制运营成本开支，另一家大型支付科技机构 Stripe 则宣布将裁员约 1000 人。

" 相比而言，金融科技平台的离职人员似乎更容易找到新工作。" 一位华尔街对冲基金经理告诉 21 世纪经济报道记者。究其原因，随着企业数字化进程加快，不少美国企业都需要精通金融科技的人才，提升企业支付结算与财务核算效率，进一步实现降本增效。但是，由于越来越多对冲基金都引入程序化交易模型开展各类投资交易，他们对资深交易员的需求正明显下降。

21 世纪经济报道记者获悉，目前，一些投行资深交易员与投行业务人员很快找到了新就业方向——创建 ESG 基金。究其原因，一是越来越多大型家族办公室、养老基金与大学基金正日益加大 ESG 投资，二是这些资本方很难识别哪些企业真正符合 ESG 投资条件，无形间给熟悉企业运营状况的交易员与投行业务人员带来新的事业发展机会。

华尔街投行裁员潮起探因

在前述华尔街投行人士看来，如今华尔街投行裁员潮起，很大程度是因为过去两年他们招募了太多员工。

2020 至 2021 年期间，受 SPAC 模式兴起、以及美联储延续极度宽松货币政策触发企业发债募资潮涌的影响，众多华尔街投行纷纷招兵买马——一面储备大量精通 IPO、SPAC 与企业发债募资的人士，一面则不断扩大交易团队，力争借助美股牛市行情赚取丰厚回报。

但是，随着今年美股 IPO 不景气，以及美国经济衰退风险加大导致企业并购 / 发债等经济活动明显降温，这些新增员工的高昂薪酬开支，反而拖累投行的利润表现。

这位华尔街投行人士直言，三季度多家投行之所以遭遇净利润大回落，除了 IPO 与融资服务收入大幅下滑，另一个重要原因是人力成本居高不下，直接触发华尔街投行高层迅速决定启动裁员计划。