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华为: 与华为断交后,苹果态度开始转变

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芯片—数字时代的“新石油”!不管是智能手机、PC还是物联网等行业,都离不开芯片作为驱动,市面上虽然与消费者接触的芯片企业数不胜数,但是这些只负责设计,离不开芯片代工企业的代加工,而在这一领域,台积电无疑是行业中的翘楚。




对于许多企业而言,或许有春种、秋收之分,但对于台积电,一年四季都是秋收季节,尤其是在全球产能供不应求的情况下,2021年的订单就排到了2022年底。或许正是台积电在代工行业中的领先地位,随意涨价也就成了常态,即便如此订单依旧源源不断!然而,随意涨价惯了的台积电,却陷入了意外困局!究竟发生了什么呢?




由于光刻胶等半导体制造上游材料的价格上涨,这两年许多半导体企业宣布上涨代工价格,台积电也不例外,今年年初,台积电宣布代工价格上涨10%-20%,不过苹果却有“特殊待遇”,对苹果A系列芯片的价格上涨幅度只有4%左右。

据供应链传出的消息称,台积电还将在2023年对大多数制程的代工价格提升6%,但苹果态度开始了转变,拒绝台积电2023年的涨价要求!对于我们这些老百姓而言,日常生活用品价格上涨,我们可以选择其他品牌或者拒绝采购,而台积电不管是代工工艺还是良品率,行业内几乎没有替代品,苹果为什么敢拒绝台积电的涨价要求呢?



首先,客大欺店。根据公开数据显示,2021年苹果对台积电贡献了148亿美元的订单,占比26%,而第二名是台积电的老乡联发科,即便如此占比也仅有5.8%,更重要的是苹果占据的大部分是先进制程工艺。

站在苹果的角度来看,当智能手机市场遇冷,如果台积电断供苹果,可能许多EUV光刻机就得歇着。而作为市值最高的科技企业,长期的合作让苹果已经与台积电深度绑定,两者一荣俱荣,一损俱损,所以台积电对于苹果而言,早已失去了“定价权”。






其次,失去了华为的制衡。2019年,华为向台积电贡献了361亿元的营收,占台积电比重的14%,如果没有各种限制,苹果为更多的产能必然会对台积电的涨价要求做出让步,但台积电失去华为后,台积电似乎失去了一条臂膀。




虽然台积电董事长刘德音曾公开表态“没有华为的订单,其他客户会抢着补上空出来的产能”,话外之音失去华为并不会对台积电造成营收方面的影响,地球照转、钱照赚,但却忽略了失去华为后的“后果”,台积电正在被“美化”,不仅需要耗资赴美建厂,同时面对穿着同一条裤子的美企。



据台积电公布的2022第一季度财报显示,北美客户贡献的收入占比高达64%,而随着国内代工企业的快速崛起,大陆企业的贡献在持续下降,而这次苹果拒绝台积电的涨价要求,不仅是被割韭菜,更是一个开始!

面对丢失“主动权”的台积电,却似乎没有任何办法!一方面,台积电刘德音此前公开表态“对去美化不感兴趣”!也就是台积电一直会采用美技术,这或许是“示好”拿更多的订单,但同时也是将自己的命运交了出去。



另一方面,台积电还要时刻提防竞争对手三星的“2030计划”,尤其当三星已经实现3nm工艺芯片的生产,一旦苹果放弃台积电转投三星,台积电不但会失去代工领域头把交椅的地位,EUV光刻机将面临大范围停车,这是台积电所无法承担的后果。而这些问题,究其原因就是与华为断交后的后果!
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