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腾讯: 腾讯"甩了"美团 这次真要做"渣男"

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“神仙打架,小鬼遭殃。”


戏谑的评论,出自昨天的一则消息之下:美团股价午后持续走低,跌幅现扩大至10%。此前有市场消息称,腾讯计划出售美团的全部或大部分股权。

“此前消息”,则源自路透社:路透社援引四名知情人士消息称,腾讯控股计划出售所持美团240亿美元股份的全部或大部分,并将一项历时八年的投资变现。并表示,持有美团17%股权的腾讯近几个月来一直在与财务顾问接触,以研究如何执行其所持美团股份的大规模出售。

然而,该“传言”却几乎击穿了8月16日美团股价:美团跌幅一度超过12%,盘中最低市值跌破万亿港元。截止收盘,美团港股跌超9%,收于164.5港元每股,千亿市值一笔勾销。消息散播,同步震荡“腾讯系”企业:8月16日,阅文集团跌逾7%,快手跌超4%。而腾讯系中概股如拼多多、富途控股跌、哔哩哔哩跌、京东等公司股价也相继下跌。

面对群体性“恐慌”,腾讯与美团方面均对网易科技表示:“不予置评。”而最新回应,则来自腾讯公关总监张军朋友圈,其指责相关媒体(路透社)不严肃。

可无论如何,这场“闹剧”最终以腾讯微涨0.87%收盘,美团跌超9%收关:两者谁主动,谁被动,不言而喻。或许,对美团小股东而言,今天将成为“关灯吃面”的一天。

但更重要的是,即便“消息”不实,但两家企业围绕“钱的流动”而产生的问题,并不会随着“辟谣”而终结。

一、和腾讯“分手”,美团担心什么?

8月16日腾讯再次回应,称该消息不实。但按照腾讯近年频繁减持的连贯动作,假若美团一旦被“丢下”,影响将是巨大的。一方面是出自流量,一方面出自竞争,但归根结底则是资金。

事实上,2014年腾讯率先投资美团竞对者大众点评,后者借用微信的入口扩大了流量。直至2015年10月与大众点评合并,美团才开始吸取腾讯微信流量。可以说,美团发展路上微信导流是重要一环。而腾讯存在另一层意义则是强大的“站台”与资金补充。例如,腾讯2021年7月完成了对美团股份的认购,当时美团官方宣称,募资所得款项净额将用于科技创新,客观上提振了市场信心。

但是,假若腾讯一旦撤股,美团能否保留微信流量入口不说——虽然,美团早已对“流量焦虑”有所应对:例如,2021年底美团曾与快手在2021年底达成战略互联互通合作——但潜藏在流量下的,则是美团竞争压力的日益剧增。

其中典型,便是美团与抖音全方位“对战”。近年来,抖音凭借着美食达人或者网红的探店、吃播等视频推荐,并在视频页面以及评论区附上团购链接以及团购优惠,其美食、酒旅团购业务发展迅速,并逐步逼近美团团购、外卖等核心业务。另一方面,作为美团基本盘的外卖业务,背靠“阿里”系的饿了么始终动作不断,一旦腾讯“离开”,当下竞争局面或将存在变数。


巨头们的直接竞争,往往最容易“烧钱”。

正因如此,资金始终是美团最大的挑战。但美团近两年来全力打造“衣食住行”生态圈,并由此对新兴业务的大量投入,正让其现金流不断承压。事实上,环顾美团2021年以及2022年Q1财报关键指标,其增收不盈利的“喜忧参半”现状,一直存在。

例如,美团2021年全年营收虽同比增长56%达1791亿人民币,但相较2020年经调整盈利31.2亿,2021年美团全年经调整亏损净额为156亿元,自此由正转负,直到2022年Q1亏损现状也未能改变。

为何如此?难道美团业务真不赚钱?

事实上,美团2021年外卖以及到店、酒店及旅游业务收入两大业务盈利状况良好,是美团不可或缺的“现金奶牛”——2021年美团外卖收入同比增长45.3%至人民币963亿元,经营利润由2020年的人民币28亿元增加至62亿元;而美团到店、酒店及旅游业务收入同比增加53.1%至人民币325亿元,经营利润由2020年的人民币82亿元增至2021年141亿元,经营利润率则由38.5%提升至43.3%。

因此,美团并非不赚钱。但问题是,美团对美团优选、闪购、买菜为主的新业务投入,成为了美团2021财年亏损的一大原因。虽然,美团新业务及其他分部收入由2020年的273亿元同比增长84.4%至2021年的503亿,但是,该业务的经营亏损却由2020年的人民币109亿元迅速扩大至2021年的人民币384亿元,亏损率同比扩大36.6%。

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