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“奧密克戎”致全球大宗商品巨震

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  在南非和博茨瓦納等地發現的B.1.1.529新冠變異毒株Omicron(奧密克戎)引發全球資本市場動蕩,非洲南部當地礦業生產中斷、多地重啟封鎖措施對消費需求和經濟復蘇前景帶來沖擊,也加大了相關商品品種的波動風險。那麼,在奧密克戎導致的新一輪疫情下,哪些商品波動風險將上升呢?


  

  “綠色能源”商品

  非洲礦產資源豐富,金、鉻、鉑族金屬、錳、鈷、鋁土礦、磷等儲量位居全球首位。 其中,銅和鈷等被視為“綠色能源”商品。作為新能源汽車鋰電池重要組成部分,鈷資源分布集中,主要分布在剛果(金)和贊比亞境內,與銅礦床密切伴生。剛果(金)政府上周表示, 將推動發展國內電池制造能力,以增加鈷和銅等礦產出口的價值。

  今年以來,新能源汽車熱潮持續推高國際鈷期貨價格。根據標普全球普氏的數據,自2021年初以來,歐洲純度99.8%的鈷金屬價格已上漲88.7%,為2018年12月以來的最高水平。標普全球普氏在11月商品簡報中指出,由於供應鏈瓶頸持續存在,鈷金屬價格預計將繼續獲得支撐。“沒有跡象表明物流困境正在緩解,全球船舶短缺、航運延誤和更高的費用加劇了南非內陸和港口的效率低下。在需求方面,隨著插電式電動汽車銷量的增加抵消了電池中節約鈷的影響,鈷需求將繼續增長。”預測顯示,2022年鈷總需求量將上升至19.5萬噸。

  

  包括非洲開發銀行在內的多家金融機構此前已經簽署了幫助剛果(金)發展電池產業的備忘錄。作為非洲第二大銅生產國、剛果(金)的鄰國贊比亞總統希希萊馬(Hakainde Hichilema )此前也表示,贊比亞願意與剛果(金)和該地區其他國家合作,共同發展非洲的工業能力。“我們需要同步非洲大陸戰略和價值鏈。”他說。

  盛寶銀行首席經濟學家雅各布森(Steen Jacobsen)積極看好工業金屬的中期前景。他在接受第一財經記者采訪時稱,可以看到綠色轉型和ESG正在並將持續推動經濟體產業升級中對原材料的需求。目前礦業部門的資本支出處於歷史最低水平附近,發達國家正在加速脫碳, 全球制造業正在重新配置,加之供給側並不順暢,因此金屬將在很長一段時間內進入牛市。


  金屬礦業咨詢集團Wood Mackenzie近日發布報告預測,未來十年銅和鈷等“綠色能源”商品將繼續迎來廣闊機會。報告稱,上一次超級周期是由中國的基礎設施和工業化建設推動的,持續了大約十年。下一個超級周期也將持續數十年,因為全世界需要這麼長的時間來應對實現淨零碳排放的挑戰,而且要實現這一目標,離不開消耗大量的基本金屬和關鍵金屬,如銅和鈷。

  原油市場或延長震動模式

  當市場逐步消化美國的拋儲消息後,“奧密克戎”的橫空出世再次引發了恐慌拋售。上周五紐約商品交易所WTI原油近月合約大跌13%,創下2020年4月20日以來單月合約最大單日跌幅。

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