欧洲债务危机:美国"绞杀"欧元套牢中国

2010-06-08 | 来源: 中金在线 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　谁在追杀欧元

　　当然，在对欧元进行绞杀之中，美国不会忘记套牢中国

　　对美国威胁最大的是谁？能撼动美元老大地位的是谁？是欧元。于是，美国三大评级机构点燃了危机的导火索，希腊危机，金融恐慌，欧元大幅贬值，大宗商品迅速回落……4月初以来，全球金融市场暴跌，金融恐慌程度(VIX指数)已经接近亚洲金融危机、9.11 和贝尔斯登事件时期。一系列的事件背后都有一双看不见的手，最终受益的是美国。故事不会就此完结，类似于希腊的事件还会一次次被制造出来，追杀欧元的行动仅仅是一个开始.

　　逼死希腊

　　2009年12月初，国际三大评级公司，穆迪、标普和惠誉，纷纷下调希腊主权债务评级，一场席卷欧洲，扯动全球金融市场的债务危机拉开序幕。中国人民银行副行长朱民在赴IMF任前曾对《证券市场周刊》记者表示，“希腊仅仅是冰山一角。”

　　希腊是引爆欧洲债务危机的导火索。

　　为什么是希腊，一个奥林匹克和西方文明的发源地？遭到外界一致口诛笔伐的是希腊居高不下的财政赤字和整体债务规模。2009年，希腊财政赤字占GDP的比重高达13.6%，政府债务占GDP的比重为112.6%。

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　　“欧猪五国”(欧盟5个陷入债务危机的国家葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊和西班牙，开头字母的简称“PIIGS”和Pig相近，因而得名)的其他四国，情况也不比希腊好很多。爱尔兰、西班牙的财政赤字占GDP的比重与希腊不相上下，而意大利的政府债务余额占GDP的比重高达115%，比希腊还要差。

　　但有一点至关重要，希腊的经济规模最小，GDP占比还不到欧盟的2%，攻击起来比西班牙、意大利要容易得多，希腊就是整个欧洲债务问题中最脆弱的一环。亚洲金融危机中的泰国，是索罗斯最先攻击的猎物，缺口最容易撕开。与亚洲金融危机不同的是，泰国是在对冲基金的攻击下沦陷，而希腊则倒在评级公司的软子弹下。

　　如果仅仅是希腊，对欧元区不会有太大的影响，显然这并不是评级公司的目的。

　　在欧盟还在为救助希腊僵持不下之时，又一颗炸弹引爆了。4月26日，标普将葡萄牙主权评级下调两个等级；4月27日，标普直接将希腊信用评级下调至垃圾级；4月28日，标普将西班牙评级从AA+下调至AA.

　　西班牙和希腊不可同日而语，其GDP规模占了欧盟的8.9%，拥有超过1万亿美元的债务。顿时市场恐慌情绪飙升，“欧猪五国”的融资成本迅速提升，欧盟被逼无奈终于采取了行动。

　　5月2日，欧盟决定与IMF联手，以5%的利率给希腊提供1100亿欧元(欧盟800亿欧元，IMF300亿欧元)的救助。其中，德国将提供224亿欧元的救助资金。

　　市场仅仅出现了短暂的稳定，全球股市5月4日大幅下挫，当日希腊股市大跌6.7%，西班牙股市下跌5.4%，欧元触及12个月低点，美国国债价格被继续推高。

　　市场显然意识到并非救助希腊就能解决问题，欧洲为了稳定局势再次不得不牺牲真金白银。欧元区财长5月10日确定了规模为5000亿欧元的扶持计划，以帮助面临债务问题的成员国，另外IMF承诺进一步出资2500亿欧元。与此同时，欧央行通过公开市场购买政府和私人债券，以降低一些国家高涨的融资成本。美联储也重启了美元互换协议，表示支持欧洲紧缺的美元流动性。

　　5月20日，反映金融市场波动情绪的指标VIX指数曾达到45.8点，已经超过了9.11、亚洲金融危机和贝尔斯登事件期间的水平，仅低于雷曼倒闭时的行情。