外賣大戰的間接贏家,居然是"他們"?

2025-10-03 | 來源: ZAKER | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

今夏的外賣大戰中，咖啡廳和茶飲店靠著補貼“贏麻了”。出人意料的是，外賣大戰還有一批“間接贏家”。

根據伊利和蒙牛在今年8月發布的2025年半年報，B端業務都在快速增長，雙方不約而同都提到了來自茶飲咖啡市場的助力。

何為B端業務？具體而言，就是為茶飲咖啡連鎖品牌提供原料，大到牛奶酸奶，小到奶油奶酪黃油。比如伊利是奈雪的茶、滬上阿姨、Tims天好咖啡等茶飲咖啡品牌的供應商，蒙牛則為蜜雪冰城（大咖國際）、星巴克、麥當勞等連鎖企業提供原料。如今隨著茶飲和咖啡在中國市場賣爆，伊利蒙牛們意外躺贏了。

過去兩年，中國乳制品行業出現罕見的供過於求，需求減弱的一個重要原因，就是茶飲咖啡對傳統液態乳的替代，據行業人士估算，每年大約替代100萬噸的牛奶消費需求。

如今乳企變成“蜜雪冰城”們的供應商，這是打不過就要加入的節奏嗎？

圖/圖蟲創意

“奶”遠不止是一種簡單的“添加劑”

在上海啡越投資管理有限公司董事長王振東看來，牛奶在奶茶和咖啡裡的重要性，可能比咖啡豆和茶葉還要更加重要。

首先，從銷售量上來說，放眼全球，奶咖的銷量都是超過清咖的，全球占比超過一半，中國市場更是如此。

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根據艾媒咨詢數據，中國消費者在咖啡店最喜歡買的還是卡布奇諾和拿鐵，近六成的人會選擇它們。共研產業咨詢數據顯示，2022年，中國現制奶咖市場規模達626億元，同比增速24.7%；預計2025年現制奶咖市場規模將達到1120億元。

茶飲市場也是如此。近年來，輕乳茶成為行業新的風口。《2025中國飲品行業產品報告》顯示，2024年統計茶飲品牌上新的奶茶中35%是輕乳茶產品，覆蓋了九成品牌。

“其次，從用量上來說的話，一杯拿鐵裡咖啡的量僅占到20%左右，剩下的80%其實都是奶，茶飲其實也是類似的情況。”王振東對中國新聞周刊補充道。

再者，“奶”遠不止是一種簡單的“添加劑”，它從多個維度上徹底地修飾和重塑了一杯咖啡的風味和體驗。

王振東解釋道，深度烘焙的咖啡或萃取不足的Espresso，往往帶有苦味、煙熏感或強烈的酸味，而牛奶中的乳糖帶來的天然甜感能有效地中和這些尖銳的風味，使咖啡的整體口感變得更圓潤、更易入口。同理，牛奶中的蛋白質會與茶葉中的茶多酚結合，形成更穩定的復合物，從而包裹住澀味，使茶湯口感變得順滑、醇和。

更重要的是，乳制品的升級已經成為推動咖啡和茶飲產品創新的核心引擎之一。

在王振東看來，茶飲咖啡品牌“卷牛乳”其實就是“卷工藝”。最早的時候，大部分的牛乳都是利樂包形式的，采用UHT超高溫瞬時滅菌技術。從倉儲運輸的角度來說，利樂包確實比較方便，再加上當時消費者對原料的要求還不高，所以也都能接受。“但是客觀上來說，UHT超高溫瞬時滅菌技術會使奶的風味和營養有一定的損失。所以如今我們看到大量的品牌都是以鮮奶為主，保質期在5—7天之間，以此來凸顯牛乳本身的口感，同時更好地保留營養成分。”

目前，咖啡茶飲品牌在挑選牛乳時，主要看兩個指標：蛋白質和乳脂含量。其中，蛋白質含量的高低，決定了牛奶是否可以被打發成氣泡；而乳脂的含量則決定了風味、醇厚度和順滑度。

以喜茶為例，作為國內最早使用真奶的茶飲企業，其在乳制品上的演進，清晰地展現了茶飲行業對健康、品質和風味極致追求的過程。