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中国经济刺激组合拳:股市持续疯涨 楼市也能回暖?

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图像来源,Getty Images

9月30日,中国国庆假期前最后一个交易日,股票市场如一只受惊的兔子,一跃而起,历史性地创造了多项新纪录:开盘35分钟破万亿,历史最快万亿交易额纪录;沪深成交额单日突破2.59万亿,创历史新高;深成指单日上涨10.67%,五日累计上涨30.26%,创下纪录。


同一时间,楼市刺激政策也接连出台,9月29日,住建部开会称,支持一线城市用好房地产市场调控自主权。上海、广州、深圳三个一线城市连夜跟进,使全国范围内的房贷利率和首付比例都已下行到历史最低位。

楼市、股市,普通民众对宏观经济最直接的体感大多来源于此。两个市场在国庆前一周,突然同时注入超过预期的政策红利。

楼市方面,调整存量房贷利率、下调二套房最低首付比例、延长“金融16条”等政策期限、优化保障性住房再贷款政策。

股市上,央行将通过为银行贷款再融资,帮助企业回购自己的股票。央行还将帮助证券公司、保险公司和其他机构投资者提高资产负债表的稳健性,从而筹集资金。他们将能从人民银行借到安全、流动性好的资产(如政府债券),并用风险较高、流动性较差的资产(如股票)作为抵押。央行行长潘功胜表示,这些工具的总规模为8000亿元人民币(专题),但如果需要,还可以将这一限额提高一倍或两倍。

这些刺激的力度和密度隔着太平洋也被感知到,对冲基金阿帕卢萨管理公司(Appaloosa Management)的大卫·泰珀(David Tepper)在接受CNBC采访时说:“对那个地方(中国)来说,这是不可思议的事情”。当被问及他会买什么时,他回答说:“所有东西,所有,东西(Everything, every, thing)”。这个采访片段,在中文互联网上也广为流传,成为这一轮资产疯狂上涨的最佳注脚。

楼市能回暖吗?


这一轮刺激股市楼市的政策绑在一起,一口气放出,9月24日上午9点,中国央行行长潘功胜抛出一揽子货币政策:降准、降息、降存量房贷利率、降首付比例、设立新的工具支持股市等。政策指向了三个目标:稳增长、稳房价、稳股市。

图像加注文字,央行行长潘功胜放出一系列强刺激政策后两小时,股市迎来第一轮大涨。

中国股市在短短2小时后迎来暴涨,瞬间一扫过去两年的阴霾,而且连涨五天。


楼市的低迷在过去几年里和股市表现类似——在“房住不炒”的政策下,2022年销售“腰斩”,跌入谷底。到今年5月17日,一天之内放出三个“大招”——大幅降低首付比例;降公积金贷款利率、取消商业贷款利率限制;设立3000亿元保障性住房再贷款,用于政府直接收购存量房用作保障房。

当时,中国多家媒体和经济学家用“史诗级”来形容政策力度,但楼市却没有止跌回升,继续在低迷的成交量下徘徊。

但这一轮对楼市的刺激,最直接的是对一线城市的“解绑”,再叠加前述的金融刺激,使经济学家更为乐观。

“这是一个积极的信号,但如果能更早实施,效果会更好。”经济学人智库首席中国经济学家苏月向BBC中文表示,“政府愿意采取行动阻止经济螺旋式下滑,而不是仅仅关注降低系统性风险。”

苏月表示,对首付比例的调整比利率的变化更为有效,所以降低第二套住房的首付比例有望促进住房升级需求,因为许多家庭需要在购买新房之前出售现有住房。这也解释了为什么今年5月对首次购房者的首付比例调整并没有明显推动此类购房需求。
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