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仅仅一天 400亿就跌没了(图)

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5月20日,国内造车新势力“蔚小理”之一的理想汽车发布了2024年一季报,引起行业内外一片哗然。


在第一季度,理想汽车总收入为256.34亿元,同比增长了36.4%,环比下滑了38.6%。其中,车辆销售收入为242.52亿元,同比增长32.3%,环比下滑39.9%。车辆销售毛利率为19.3%,同比下滑0.5个百分点,环比下滑3.4个百分点。

更重要的是,在第一季度,理想汽车利润出现大幅下滑。一季度,理想汽车净利润为5.91亿元,同比下滑了36.7%,环比则大幅下滑了89.7%。在非美国通用会计准则下,理想汽车一季度净利润为12.76亿元,同比下滑9.7%,环比下滑72.2%。


这样的业绩不及市场预期。随着财报发布,5月21日理想汽车港股股价大幅低开,收盘大跌19.27%,市值较前一日跌去408亿港元。而拉长时间线看,理想汽车在二月底达到每股182.90港元的年内高点后一路下跌,截至5月21日股价为80.65港元,期间累计跌幅超50%。

乐观的理想,一季度交付目标落空

理想一季度利润下滑前,公司对市场竞争情况和公司发展的判断比较乐观。在2023年,理想汽车销量高达37.6万辆,总营收高达1238.51亿元,净利润为117.04亿元,交出了历史最佳的成绩。因此,理想汽车对2024年有着非常乐观的估计。今年年初,理想宣布将挑战80万辆的交付目标,并给出了一季度10-10.3万辆的交付指引。但是,随着售价20万元以上新能源汽车市场竞争加剧,理想旗下以L系列为主的车型在一季度销量受到了较大影响。

2024年第一季度,理想汽车交付量为8.04万辆,较此前交付指引少了2万辆。作为理想L系列直接竞争对手的问界,一季度销量为8.58万辆,同比大增639%。

此外,理想也对旗下首款纯电车型理想MEGA的表现有着过于乐观的期望。在MEGA上市时,李想曾宣称MEGA将成为理想汽车的下一个热销产品,并有望成为50万以上(不计品类和能源形式)的销量冠军,这就意味着理想MEGA至少需要实现月均7000辆的销量目标。


由于种种原因,理想MEGA“出师未捷”,表现远逊于预期。根据乘联会批发销量数据,3月理想MEGA销量为3229辆,4月销量仅为1145辆。L系列车型市场竞争加剧和MEGA的失利,使得理想汽车一季度表现并没有按照预期展开。

一季度,理想汽车L系列进行改款,老款车型降价促销。这使得理想一季度单车收入环比小幅下滑0.4万至30.2万元。但销量的下滑使得单车成本环比上行0.35万元至24.3万元,车辆销售毛利率水平降至19.3%。

在2024年第一季度,理想汽车研发开支为30.49亿元,销售、一般和行政开支为29.78亿元,较2023年第四季度研发开支34.91亿、销售开支32.70亿分别减少了约10%左右。费用支出减少,但一季度,理想汽车8.04万辆的实际销量较去年第四季度13.18万辆水平也相差甚远,这严重影响了净利润表现,一季度环比降幅也较大。




股价大跌19%,市场悲观过度了吗?

目前,理想已经对过于乐观的经营计划做出了一定调整。如降低销量目标,将全年销量目标从80万下调至56-60万辆;调整电动车业务发展节奏,将纯电SUV推迟至明年发布等。同时,根据多家媒体爆料,理想汽车内部正在进行新一轮的人员优化,整体优化比例超过18%。但从港股大跌的股价来看,市场对于理想汽车仍抱有一定担忧,这些担忧主要围绕理想汽车的盈利能力下滑和库存问题。

随着汽车市场竞争加剧,理想汽车在今年4月推出了价格更低的理想L6车型,同时其他车型售价也出现了较大幅度的下降。

理想L6车型,起售价下探至24.98万元。L7、L8、L9全系降价1.8-2万元,理想MEGA降价3万元。L6的上市和全系车型的降价,可能会对理想汽车的营收和毛利率形成冲击。
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