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摩根士丹利：英伟达迈入“2025年后的新增长周期”

尽管没有发布对短期股价产生影响的“重磅公告”，但摩根士丹利本周指出，英伟达在巴黎举办的GTC欧洲大会上释放了强烈信号：公司的长期增长动能依旧强劲。报告称，这场大会是“对英伟达2025年后业务增长的又一利好佐证”。

欧洲加速押注AI，200亿欧元投入超级工厂

英伟达特别强调了其在欧洲地区的战略部署。早前，欧盟宣布了一项总额达2000亿欧元的AI投资计划，其中200亿欧元将专门用于建设五个AI超级工厂，为人工智能在科研、工业与政府层面的大规模应用提供算力支撑。

“超3000 exaflops”：Blackwell芯片集群即将落地

在GTC大会上，英伟达发布了多个关键部署计划，彰显其新一代计算平台Blackwell的战略地位：

在法国，将与AI公司Mistral合作，部署18,000个GB200芯片（Blackwell架构）；

在英国，也将推进14,000个Blackwell芯片的研发和部署；

这些项目总计将提供“超过3,000 exaflops”的超级算力，支持全球领先的物理模拟、工业AI与量子计算等前沿技术。

AI红利新阶段：量子计算、工业物理AI成焦点

摩根士丹利指出，本次大会凸显了三大AI新方向：

欧洲“补涨型”投资正快速补齐地区算力短板；

量子与经典计算的融合催生全新计算范式；

物理AI与工业场景结合成为企业部署AI的新蓝海。

这三项趋势在当下AI热潮的基础上，提供了更加多元且“增量式”的市场空间。