跟美企遭遇差不多的是日企设备商,10月份大陆进口的设备中,日企采购量也出现下降。而面临市场不振及当前的国际贸易形势,日本政府却试图加入美国制裁中国半导体发展,对于日本的半导体设备公司来说,这自然也不是好事。
东京电子高管坦言,该公司非常担心美国扩大对中国的高科技出口管制。中国是这家日本半导体设备巨头的关键市场,约四分之一的收入来自中国大陆。前不久,东京电子全面下调了年度业绩金额达2500亿日元,其中约一半就是因为美新规的影响,出口到大陆的设备受到了相应限制。
显然加入对中国的制裁对于日本企业是“自损八百”的行为。疯狂扩张的日本半导体企业,如果失去了中国市场,从长远来看很有可能是弊大于利。
可见,以中国为重要市场的半导体设备公司业绩或将有所下降,而大陆半导体设备企业的景气度将进一步提升,营收有望增加。
ASML首席执行官Peter Wennink在日前接受采访时也警告说,美国领导的对中国半导体出口管制,可能最终促使中国成功开发自己的先进半导体设备和制造技术。
过去很多年,先进半导体设备技术主要由美欧日等国主导,其中美国的刻蚀设备、离子注入机、薄膜沉积设备、测试设备、程序控制、CMP等设备的制造技术位于世界前列;荷兰凭借ASML的高端光刻机在全球处于领先地位;日本则在刻蚀设备、清洗设备、测试设备等方面具有竞争优势。
而中国半导体设备整体国产化率不足20%,自主率有待提高。从国内市场而言,供应链结构合理化和地缘政治的需求,带来了国内设备市场国产替代的动能。因此,国产设备产业正迎来晶圆厂扩产+国产化提速的双重增速。