全球最佳對沖基金易主新霸主是它

2023-01-24 | 來源: 新浪 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

2023新年伊始，全球對沖基金行業的歷史業績標杆又往上提了一截兒：要想成為全球最牛的對沖基金經理，得在一個自然年內為客戶至少賺到160億美元才行。

根據羅斯柴爾德家族的FOF部門LCH Investments測算，在扣除巨額管理費的前提下，肯·格裡芬麾下的城堡投資（Citadel）2022年依然為投資者帶來了160億美元的收益，刷新2007年約翰·保爾森創下的紀錄，成為歷史最佳。

十余年前，保爾森因成功押注次貸危機的156億美元淨收益，他的逆勢之舉曾被世人稱為“史上最偉大的交易”。

整體來看，管理規模達到540億美元的城堡投資去年旗艦基金的收益率達到38.1%，算上其他產品後，整體毛收益達到280億美元，不過公司對投資者收取了近120億美元的管理費和投資業績分成。值得一提的是，公司近五分之一的投資者正是自家員工。

在2022年取得輝煌業績後，LCH也將城堡投資列為全球累計回報最高的對沖基金管理人，而這個位置在過去7年時間裡一直屬於瑞·達利歐的橋水基金。

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LCH測算稱，成立於1975年的橋水基金總共給投資者帶來近580億美元的淨回報，而1990年成立的城堡投資帶來的淨回報已經高達659億美元之巨。

這一變化也顯示出華爾街對沖基金行業的世代交替。在LCH排名上位列前六的頂級對沖基金中，包括達利歐（橋水）、戴維·埃利奧特·肖（D·E肖）、伊斯雷爾·英格蘭德（千禧年）、保羅·辛格（埃裡奧特）等對沖基金的創始人都年逾70，喬治·索羅斯（索羅斯基金）也已經92歲，他的兒子差不多與中生代的肯·格裡芬（54歲）一樣大。

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肯·格裡芬的脫穎而出也與時代大變局息息相關。在去年的市場環境下，廣泛采取不同策略的對沖基金普遍取得較好成績，而過去很長一段時間裡“押注科技股一直漲”的基金則集體吃癟。蔡斯·科爾曼的老虎環球基金去年巨虧56%，該基金也以單年度虧損180億美元成為“史上最能虧錢的基金”，跌出了LCH歷史最佳對沖基金的前20名。

在去年的巨震中，LCH歷史最佳對沖基金的前20名總共實現224億美元的淨回報，而整個對沖基金行業的虧損達到2080億美元。