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币圈地震持续 最大借贷机构快破产 | 温哥华财税中心


币圈地震持续 最大借贷机构快破产

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不过,Genesis母公司DCG后来主动为Genesis承担了12亿美元的债务,使得该公司貌似基本渡过了LUNA危机,但自去年以来,这家大型加密借贷平台的贷款规模,已经急剧缩水100亿美元,仅剩28亿美元。

更狗血的是,就在11月17日,三箭资本联合创始人Kyle Davies对CNBC说,FTX、Alameda互相“串通”,击垮了三箭资本。Kyle声称,在此前的LUNA风波中,三箭资本的头寸,遭遇FTX和Alameda串通进行猎杀止损(Stop Hunting),作为他们最大的客户,三箭资本遭到FTX“猎杀”,头寸被清算。随后,CNBC向SBF求证,SBF回应说:“我很震惊。100%不同意……他们的指控不属实。”

但不管怎样,从2022年5月份迄今的币圈机构大地震,基本上可以说都是由LUNA事件所引发出来的,还是韩国人够牛。

最进一步,Genesis背后母公司DCG旗下的灰度投资,是灰度BTC信托基金的所有人,当Genesis传出破产传闻,同属DCG旗下的Grayscale® Bitcoin Trust(灰度比特币信托)的GBTC市场价格,闻声暴跌。

根据公开的最新文件,当前Grayscale® Bitcoin Trust共持有63.35万枚比特币,其总股本为692370100股,平均每股灰度信托基金(1个GBTC)含比特币0.000915个。

按照当前BTC市场价格来计算,每股GBTC的内含价值,应该是15.2美元。

然而,在市场的恐慌性抛售之下,GBTC现在的市场价格仅有8.33美元——下图中的绿色线条就是按照BTC价格计算出来的GBTC内含价值,而灰色线条则是GBTC的市场价格。

就在上周五市场收盘,GBTC的市场价格,仅相当于其内含价值的55%。

为什么会这样?

灰度投资(Grayscale Investments)作为保荐人(Sponsor)推出的比特币信托,是全球首只合规的比特币资管产品。

尽管灰度投资不断提出申请,但美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,SEC)却一再拒绝将GBTC转换为实物支持的交易所交易基金(Exchange Traded Fund,ETF)的申请。

有趣的是,SEC在一年前,曾批准了另一家由CME比特币期货所支持的Pro Shares比特币策略ETF——这就是BITO。


BITO在2022年下跌了65%,与比特币的跌幅类似,BITO与比特币价格的差别,主要在于其转期成本——期货合约在到期后,必须不断滚动转换成下一期的期货合约,比特币期货在市场上通常是升水结构,这意味着BITO有一定的持有成本,大体而言,BITO基本上能跟随着BTC价格波动,并不会出现太大折价。

相比之下,GBTC由于其信托结构,无法随时赎回股票以跟上市场的需求,这加剧了该基金净资产价值的折让。

GBTC的持续折价,也是灰度投资将该信托基金转换为ETF的主要动力,鉴于SEC的拒绝,今年6月份灰度投资还起诉了SEC。

要我来总结,币圈大地震发生的链条大致如下:



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