[中國股市] A股芯片一哥說美出口管制影響可控
聯華電子聯席總裁王石認為，進入第四季度，來自消費電子和計算相關的應用會推動晶圓出貨量增長。此外，由於5G手機、IOT設備及其他消費產品增加了芯片需求，晶圓價格已經上漲。
華虹半導體總裁兼執行董事唐均君點評第三季度業績時說：“盡管全球疫情還未得到完全控制，但半導體產業景氣度已經逐步提升，尤其是國內消費回暖顯著，持續釋放終端需求。8英寸產能利用率持續旺盛，3座8英寸廠第三季度的產能利用率均超過100%；12英寸產能利用率也大幅提升。”
值得一提的是，台積電今年前三季度的資本開支計劃高達140.5億美元，而全年的預算是170億美元，“今年的資本支出可滿足隨後幾年的需求”。
漲還是跌？市場分歧較大
本周以來，芯片股上演過山車走勢——11月9日滿屏漲停，11日則滿屏大跌。內地芯片制造龍頭中芯國際也不例外，公司今日A、H股均跌超7%。
國盛證券鄭震湘團隊認為，過去3年，半導體板塊首次出現板塊業績走在股價之前，市場情緒對板塊形成了很大影響，當前三大拐點基本確定，基本面、預期、機構持倉都具備較大預期差。
方正證券科技組首席陳杭認為，壓制因素逐步解除，半導體周期向上趨勢加強。比如板塊大幅調整且估值切換後已具備性價比，“科創板解禁+產業資本減持+大基金減持”洪峰已過，去年三季度啟動的此輪半導體長周期還在進行中。
不過，有大型買方在周一（11月9日）半導體集體大漲時持不同意見，其認為短期行情不可持續。一方面，“市場情緒高主要是拜登(专题)當選美國新一任總統的預期，市場認為他對半導體的限制可能會放緩，但這個沒有實質性的證據。個人並沒有那麼樂觀，所以覺得只是短期的一個情緒修復。”
另一方面，“整個半導體板塊的估值都太貴了，在一個非常高的位置。在整體流動性寬松預期沒那麼強的情況下，這種高估值的品種，還是有一定風險的。”
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