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[BT美股] 华尔街下一个并购的“香饽饽”

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本周我们推出的个股是INCY,本文作者是 BT美股团队的高级分析师 Michael LI。



Incyte Corporation (INCY)

产品线:

201611月,INCY的主要的竞争对手,Gilead的治疗骨髓纤维化(myelofibrosis)的药物第三期失败。给INCY的新药Jakafi带来了一个近乎垄断的空间。Jakafi主要用来治疗myelofibrosispolycythemia vera, 一种血癌。这个没有竞争对手的,市场的年销售额在2530亿美元之间的药物,非常少见。在最近的一个季度第三季度的数据显示,Jakafi的销售是2.24亿,同比增长39%,而年度预期从8.25亿,也提高到了8.5亿美元。



INCY同时还和Merck公司合作把它的抗癌药物epacadostat用于4项第三期的研究。方向包括非小细胞肺癌,膀胱癌,尿道癌和颈部癌症的治疗。这个用于固体癌症治疗的药物,如果成功按照高盛的估计巅峰的销售额在16亿美元。20176月在芝加哥举办的美国癌症会议,会有这方面的数据披露。

INCY的另一个药物baricitinib是和Eli Lilly 合作研制治疗关节炎的药物,今年的113FDA延长了对该药物的审核期。虽然算是小的利空,但另一方面,FDA没有要求任何新的研究试验。摩根斯坦利的分析师认为从这方面看这是一个好的信号,这个药物会很快得到批准。这个药物的峰值销售在18亿美元。



管理层

INCYCEO Herve Hoppenot,是原Novartis癌症药物的负责人,自2014年开始接手公司。Herve本身有很强的人格魅力,在他离开后很多研发专家也跟着到了INCY,所以INCY聚集了一批这方面的顶级人才。



潜在被收购对象

GILD的研发失败,其实大大增加了INCY被收购的概率。如果今年6月份的抗癌药物数据理想,INCY几乎肯定会成为其他制药巨头的标的。但相反,如果药物失败,会对INCY的股价产生很大的负面影响。这是它的风险之一。





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