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全球富豪资产大转移!从股票转向这些高回报投资 | 温哥华财税中心


[深夜八卦] 全球富豪资产大转移!从股票转向这些高回报投资

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本周发布的一份报告显示,全球富豪的财富再次达到创纪录水平,并且北美地区领先。

根据咨询公司凯捷(Capgemini)发布的第28份年度《全球财富报告》,去年全球高净值人士的财富增长了4.7%,达到86.8万亿美元,他们的人数增长了5.1%,接近2300万。

这与2022年形成了鲜明对比,当时他们的财富和人数都出现了下降。


这2300万人包括“1%”的富豪——这一小群人掌握了全球34%的财富。但也包括资产价值500万至3000万美元的中级富豪,以及财富范围在100万至500万美元的“隔壁的百万富翁”。

北美富豪的财富增长最大,财富增长了7.2%,富豪人口增长了7.1%。

美国占了大部分,这在一定程度上要归功于所谓的“七大科技股”的非凡表现。经济状况也比世界大多数地方更好。

报告称,标准普尔500指数在2023年上涨了超过24%,仅在第四季度就上涨了11%。

但加拿大人的财富也有所增长,高净值人士的财富增加了3.8%,富豪人口增长了3.6%。



在经历了艰难的2022年之后,多伦多证券交易所在2023年实现了8%的回报率,科技行业领涨,涨幅接近57%。但与标准普尔500指数相比,周期性行业拖累了该指数,包括材料行业下降了近3%。


凯捷的研究发现,全球财富的转变导致了态度的“显著变化”。2022年,富豪们满足于保住自己的钱,而现在他们希望增长财富。

“风险规避正在减弱”,到2024年,现金持有量已从2022年的多十年来的高点回落到25%的正常水平。

那么,富豪们现在把钱投向了哪里?

凯捷表示,他们没有投那么多股票。尽管整体股市表现稳健,但高净值人士的股票持有量减少了两个百分点,降至21%。


寻求巨大增长的富豪们转向了高回报的另类投资,例如商品、货币、私募股权、对冲基金和数字资产。这些投资的配置比例从2022年的13%上升到15%。

加密货币很受欢迎,凯捷调查的财富经理中有一半客户表示兴趣激增。

地产也很受欢迎。富豪们将其房地产持有量增加了四个百分点,达到近20%的配置比例。尽管抵押贷款利率较高,2023年底全球豪华房地产市场激增,富豪们投资于第二套住房,报告称。

迪拜的超豪华住宅销售翻了一番,伦敦的销售增长了25%。

尽管不那么吸引人,但固定收益投资组合的配置在2023年增加到20%,增长了五个百分点,因为通胀降温使这些资产更具吸引力。

富豪们及其顾问面临的下一个挑战是如何传承这些财富。预计在未来20年,老一代将转移资产超过80万亿美元。
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