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[特斯拉] 一次技术革命 只有特斯拉才敢这样
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马斯克 2006 年公布了一个伟大的愿景:造越来越便宜的电动车,替代燃油车、加速世界转向可持续能源。

中国正在快速接近这个目标。这里的新能源汽车平均售价已从去年的 20 多万元降到 18 万元以内,与燃油车齐平,明年还会继续下降。造车新势力、问界等原本瞄准 25 万-40 万元市场的品牌也在推出更便宜的车型。乘联会估计,2024 年中国每卖 100 辆车,就会有 42 辆是新能源车。

只是,特斯拉却正在缺席这个它参与开启的变革。至少在未来 18 个月里,特斯拉中国市场不会有全新车型。它的 Model 3 和 Model Y 已经没有刚上市时的价格优势。特斯拉全球唯一的新车型 Cybertruck 在 2024 年的产量只有 12.5 万辆,且主要在美国交付。这款造型未来的皮卡起售价约 43 万元人民币,是 2019 年首次公布时的 1.5 倍。


特斯拉早先宣布的新车,低于 15 万元人民币的大众车型最早也得等到 2025 年二季度才能量产。到那时,Model 3 已经卖了 8 年,Model Y 已经卖了 5 年,期间只有不改变外形的一轮改款。

使特斯拉陷入 5 年车型真空期的一大症结是 4680 电池量产延期多年。

特斯拉 2020 年发布 4680 电池。在研发之初,马斯克认为电池制造效率太低,特斯拉可以重新发明电池制造流程,抛弃常规做法,降低 50% 成本。

4680 电池原计划在 2021 年开始量产,但直到今年年中才小规模量产。特斯拉美国得州工厂过去 4 个月只生产了 1000 万颗 4680 电芯,只够装 1.2 万辆 Cybertruck。

据了解,今年下半年,特斯拉开始找中国电池公司代工电池极片以满足产量要求。到明年二季度,松下会开始给特斯拉供应 4680 电池,但产能只够装载约 6 万辆车。

从 Roadster 到 Model 3,再到 Model Y,特斯拉在数代新车型上都运用 “第一性原理” 的思考方式:即重新思考那些大多数人习以为常的惯例与陈规,追根溯源分析是否合理,再从物理学原理出发寻找新的更简单和便宜的解决办法,完成那些业内专家视为不可能的目标。4680 电池是这种做法的延续。

马斯克传》中多次描述了第一性原理手到擒来的过程。在制造 SpaceX 火箭时,马斯克挑战权威,提出用更便宜的不锈钢替换碳纤维制造火箭,最终只花 NASA 登月计划 2% 的钱就造出了能飞上太空的 Starship。


特斯拉马斯克执掌的其它技术公司似乎总能凭第一性原理另辟蹊径,证明传统观念是错的,一次次取得技术领先。

但在 4680 电池上,特斯拉的做法遇阻。这款电池决定着特斯拉下一代车的产能和定价,而它的量产时间和性能都没有达到最初发布时的目标。这是近年被不少公司奉为至宝的第一性原理的另一面:当遇上复杂创新,从原理出发推导重来常常只是一趟艰难旅程的起点。

重新发明电池和电池工厂

马斯克提出过 “白痴指数”:用零件的价格除以这个零件所需原材料的成本。这个数字越大,说明这个零部件 “越白痴”,要么是中间环节太多,要么是制造效率太低。


每当遇到一个白痴指数过高的部件,特斯拉就会重新思考流程、革新制造方式以降低成本,使该指数尽量回归 “1”。马斯克追求让汽车的制造成本无限接近汽车所用的钢铁、铝、硅、锂等材料的成本之和。

2007 年,马斯克查询伦敦金属交易所的电池材料价格后,算出电池的 “白痴指数” 是 7:当时每瓦时电池的锂、钴、镍等材料的成本只有 82 美元,但锂电池售价却超过 600 美元,这一数字已是索尼、松下等电池公司努力 20 年的结果。

特斯拉在 2014 年与松下合资建立电池超级工厂,期望以此降低电池成本。但到 2020 年,锂电池的 “白痴指数” 仍有 2,当时整车的实际白痴指数已小于 1.5。特斯拉仍得把汽车卖到 4 万美元(约 30 万元人民币,也就是 Model 3 的售价)才能保持毛利,马斯克认为这还不够便宜。

同在 2020 年,特斯拉宣布将研发制造售价约 2.5 万美元(按当时汇率计算约为 15 万元人民币)的低价电动车,以进入更主流汽车市场,与丰田卡罗拉等最畅销车型直接竞争。

支撑这一目标的是一个完整的电池降本计划。自 2018 年起,特斯拉成立代号 “跑路者”(Roadrunner)的项目组,开始筹划自研和自产电池。

第一性原理思考的本意是:不停质疑你能质疑的所有事,直到只剩下基础的事实与原理。特斯拉工作法中的第一条就是:“质疑每项要求”。
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