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[特斯拉] 电池在车边宁德时代距特斯拉3公里
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  电池厂商多手段

  应对原材料涨价

  在“电池荒”掣肘车企产能的背景下,动力电池厂商与车企的博弈还在继续。


  “今年以来的电池涨价主要是上游原材料大幅上涨导致的。相比去年1月份,电池成本涨幅在30%到50%,今年电池厂涨价是难以避免的,不过实际对主机厂的涨价幅度并没有那么大。”一位动力电池行业投资人士告诉记者,由于一些大的电池厂有一些长单布局,同时电池厂还会通过技术来消化涨价影响,因此整体涨价幅度可能并不太高。而二线电池厂商话语权相对弱一些,在涨价方面一定程度会参考一线电池厂商。

  “对于一些话语权不够强的整车厂来说,想要绑定一线电池厂商的产能,可能就需要投资电池厂的产线了。一些电池基地是跟整车厂是绑定的,电池产能拓展的速度一定程度上取决于整车厂出资的速度,整车厂出资的速度慢了,电池涨价的速度可能就快了。”上述投资人士表示。

  值得一提的是,动力电池企业自身也在通过自建、合资、并购等方式保障原材料的供应,应对原材料价格上涨。2021年7月,亿纬锂能连发多个公告,拟收购金昆仑锂业28.125%股权,同时与金昆仑锂业成立合资公司,分期投资不超18亿元,建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目;1.1亿元收购大华化工5%股权,大华化工享有大柴旦盐湖采矿权;公司控股股东西藏亿纬控股有限公司拟收购大华化工29%股权。

  宁德时代、比亚迪、国轩高科等企业也在国内锂矿资源方面也均进行了深度布局。以宁德时代为例,2021年9月,宁德时代公告称,拟在江西宜春投资建设新型锂电池生产制造基地(宜春)项目,已于2021年7月与江西地方政府签订了合作框架协议。今年1月13日,由宁德时代100%控股的四川时代新能源资源有限公司注册成立,经营范围包括选矿、矿物洗选加工、金属矿石销售、新材料技术研发等

  “伴随着电动车渗透率的快速提升,锂、镍、钴等贵金属的需求持续旺盛,在扩产需要一定周期的大背景下,价格有望维持在相对高位,周期性相对减弱。”开源证券研报分析指出,投资金属原料一方面可以便于企业和资源型企业签订长协时有更多的话语权,保障自身原材料的供应,另一方面也可以享受作为股东的投资收益分成。

  锂电企业扩产潮、


  上市潮接踵而至

  新能源汽车产销走高,动力电池需求量剧增,各大电池厂商争相扩充产能。高工产研锂电研究所(GGII)数据预测,到2025年全球新能源汽车市场渗透率将达到25%以上,这将带动全球动力电池出货量超过1.55TWh。

  ●根据GGII不完全统计,2021年动力电池投扩项目63个(含募投项目),投资总额超6218亿元,规划新增产能超过2.5TWh。整体来看,动力电池企业单个基地扩产几乎都在数十GWh级别,而头部企业的产能规划更是上升至百GWh级别。


  从宁德时代已公布的产能部署来看,其2025年产能将达到600-700GWh。中创新航规划十四五期间产能超过500GWh;蜂巢能源规划2025年达到600GWh;国轩高科2025年产能规划目标为300GWh。另外,根据动力电池扩产选址看,四川、江苏、安徽、江西、湖北成为动力电池企业落户的重点省会。

  “疯狂”的扩产行动也引发市场对于锂电池是否产能过剩的担忧。去年11月,工信部电子信息司发布《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿),对于国内动力电池企业在产能扩充、产品性能、工艺技术和企业管理等方面提出相关要求,并称未来将引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

  市场分析,此举或是对目前国内正在进行的动力电池大规模扩产发出警示,避免电池企业重复建设低端产能,避免出现严重的产能过剩。“扩产落地后整体动力电池的产能会相对充裕,但是优质的产能仍然是紧缺的。”沪上锂电行业投资人士向记者表示,动力电池对整体性能的要求非常高,部分统计在内的低端产能或为无效产能,无法达到交货的标准,总体来说市场还是需要优质的产能。

  熙熙攘攘的扩产潮之下,一部分动力电池企业走向了IPO之路。中信证券日前披露,与蜂巢能源签署了上市辅导协议,已在江苏证监局进行了上市辅导备案。双方计划在今年3月前完成上市申请文件的准备。

  除了蜂巢能源外,中创新航也有上市消息传出,目前中创新航已提交《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料。此外,LG能源正处IPO前夕,公司将于1月27日登陆首尔交易所,拟募资107亿美元,募得资金将分别投入产能扩张与下一代技术研发。由此可见,动力电池企业需要不断投入研发进行技术升级,以获得竞争优势。同时,巨量的产能扩张也需要大量资金支撑,动力电池企业或加速登陆资本市场。
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