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美日韓芯片巨頭接連曝出重磅收購
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  圖片來源:TrendForce集邦咨詢


  今年3月,《華爾街日報》傳出,西部數據和美光正在探討收購鎧俠的可能性。但從那以後,美光科技對鎧俠的興趣逐漸降溫,因為鎧俠一直專注於與西部數據的談判,後者已經與這家日本公司深化了現有關系。

  報道指出,鑒於鎧俠在日本半導體領域的重要地位,以及此類關鍵技術所有權轉讓的政治敏感性,任何交易都需要得到日本政府的批准。美國政府方面可能也會審查,但這筆交易非常符合美國提高芯片制造能力、增強對中國競爭力的想法。

  報道還特意提到,中國可能是這筆交易能否成功的關鍵,因為中國在反壟斷執法方面越來越嚴格。2018年,中國曾否決高通公司2018年提出的以440億美元收購荷蘭芯片制造商恩智浦半導體的交易。

  事實上,西部數據和鎧俠的合作關系已保持長達20年。目前,兩家公司在日本合作投資一家生產NAND閃存芯片的工廠,該工廠已於今年2月破土動工。《華爾街日報》指出,這種合作關系讓西部數據在與美光的競爭中占據了優勢,後者的市值為830億美元,完全可以輕松完成收購。而西部數據和鎧俠的現有關系也有助於得到監管機構的認可。

  鎧俠的前身是日本東芝公司的存儲業務。2018年,美國私募股權公司貝恩資本(Bain Capital)牽頭的一個財團以約180億美元的價格收購了鎧俠,財團成員包括蘋果公司、戴爾公司、金士頓技術公司(Kingston)和希捷技術公司(Seagate),韓國SK海力士也出資約4萬億韓元拿到了15%的股份,東芝則保留40%的股份,該公司於次年更名為鎧俠。

  

  鎧俠和西部數據合資工廠示意圖,第一階段的建設計劃於2022年春季完成

  在西部數據並購鎧俠的交易曝出前,英特爾去年10月宣布將其連續虧損的NAND閃存業務賣給韓國SK海力士,交易價格為90億美元。當時,SK海力士寄希望於通過這筆交易反超鎧俠,成為全球第二大NAND閃存芯片制造商。目前,這筆交易已獲全球七個國家監管部門的批准,只需再獲得中國國家市場監督管理總局的批准,即可完成收購。

  2021年7月,新加坡批准SK海力士收購英特爾NAND閃存和存儲業務

  但這幾大存儲芯片巨頭均有濫用市場支配地位的嫌疑。2018年11月,因存儲芯片價格異常上漲,中國國家市場監管總局反壟斷局宣布對三星、SK海力士、美光公司涉嫌實施壟斷行為立案開展調查,並從三家公司調查獲取了大量證據資料。2020年12月25日,中國反壟斷局在《中國反壟斷執法年度報告(2019)》中指出,將在前期工作的基礎上,著力推進三星、海力士、美光公司涉嫌濫用市場支配地位案的調查工作,委托第三方對本案相關法律問題進行專題論證,並組織召開專家論證會對案件進行研究論證。

  《中國反壟斷執法年度報告(2019)》截圖


  長江存儲全球市場份額接近1%

  存儲芯片一直是中國大陸半導體產業的短板。2021年7月,民生證券發布的研報顯示,中國是全球第二大NAND市場,占比超過31%,但大陸自制率幾乎為0%。想要獲得市場定價權和競爭力,中國大陸必須培養本土存儲芯片廠商。

  目前,成立滿5年的中國閃存芯片IDM長江存儲已嶄露頭角,但尚處於起步階段。民生證券研報顯示,截至2020年末,長江存儲取得全球接近1%的市場份額,成為六大國際原廠以外市場份額最大的玩家。根據測算,隨著長江存儲規模起量,2025年全球市占率將有望達到約6%。

  在技術進展方面,長江存儲目前也已逐漸追上國際主流廠商。

  2019年8月,三星最先推出新款100+層產品V-NAND;美光在10月推出第四代3D NAND樣片,層數達到128層。11月,SK海力士出樣128層3D NAND產品。2020年1月底,西部數據與鎧俠共同完成第五代3D NAND技術BiCS5的聯合研發。2020年4月,長江存儲成功研發128層3D NAND閃存。

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