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美日韩芯片巨头接连曝出重磅收购
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  图片来源:TrendForce集邦咨询

  今年3月,《华尔街日报》传出,西部数据和美光正在探讨收购铠侠的可能性。但从那以后,美光科技对铠侠的兴趣逐渐降温,因为铠侠一直专注于与西部数据的谈判,后者已经与这家日本公司深化了现有关系。

  报道指出,鉴于铠侠在日本半导体领域的重要地位,以及此类关键技术所有权转让的政治敏感性,任何交易都需要得到日本政府的批准。美国政府方面可能也会审查,但这笔交易非常符合美国提高芯片制造能力、增强对中国竞争力的想法。


  报道还特意提到,中国可能是这笔交易能否成功的关键,因为中国在反垄断执法方面越来越严格。2018年,中国曾否决高通公司2018年提出的以440亿美元收购荷兰芯片制造商恩智浦半导体的交易。

  事实上,西部数据和铠侠的合作关系已保持长达20年。目前,两家公司在日本合作投资一家生产NAND闪存芯片的工厂,该工厂已于今年2月破土动工。《华尔街日报》指出,这种合作关系让西部数据在与美光的竞争中占据了优势,后者的市值为830亿美元,完全可以轻松完成收购。而西部数据和铠侠的现有关系也有助于得到监管机构的认可。

  铠侠的前身是日本东芝公司的存储业务。2018年,美国私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)牵头的一个财团以约180亿美元的价格收购了铠侠,财团成员包括苹果公司、戴尔公司、金士顿技术公司(Kingston)和希捷技术公司(Seagate),韩国SK海力士也出资约4万亿韩元拿到了15%的股份,东芝则保留40%的股份,该公司于次年更名为铠侠。

  

  铠侠和西部数据合资工厂示意图,第一阶段的建设计划于2022年春季完成

  在西部数据并购铠侠的交易曝出前,英特尔去年10月宣布将其连续亏损的NAND闪存业务卖给韩国SK海力士,交易价格为90亿美元。当时,SK海力士寄希望于通过这笔交易反超铠侠,成为全球第二大NAND闪存芯片制造商。目前,这笔交易已获全球七个国家监管部门的批准,只需再获得中国国家市场监督管理总局的批准,即可完成收购。


  2021年7月,新加坡批准SK海力士收购英特尔NAND闪存和存储业务

  但这几大存储芯片巨头均有滥用市场支配地位的嫌疑。2018年11月,因存储芯片价格异常上涨,中国国家市场监管总局反垄断局宣布对三星、SK海力士、美光公司涉嫌实施垄断行为立案开展调查,并从三家公司调查获取了大量证据资料。2020年12月25日,中国反垄断局在《中国反垄断执法年度报告(2019)》中指出,将在前期工作的基础上,着力推进三星、海力士、美光公司涉嫌滥用市场支配地位案的调查工作,委托第三方对本案相关法律问题进行专题论证,并组织召开专家论证会对案件进行研究论证。

  《中国反垄断执法年度报告(2019)》截图


  长江存储全球市场份额接近1%

  存储芯片一直是中国大陆半导体产业的短板。2021年7月,民生证券发布的研报显示,中国是全球第二大NAND市场,占比超过31%,但大陆自制率几乎为0%。想要获得市场定价权和竞争力,中国大陆必须培养本土存储芯片厂商。

  目前,成立满5年的中国闪存芯片IDM长江存储已崭露头角,但尚处于起步阶段。民生证券研报显示,截至2020年末,长江存储取得全球接近1%的市场份额,成为六大国际原厂以外市场份额最大的玩家。根据测算,随着长江存储规模起量,2025年全球市占率将有望达到约6%。

  在技术进展方面,长江存储目前也已逐渐追上国际主流厂商。

  2019年8月,三星最先推出新款100+层产品V-NAND;美光在10月推出第四代3D NAND样片,层数达到128层。11月,SK海力士出样128层3D NAND产品。2020年1月底,西部数据与铠侠共同完成第五代3D NAND技术BiCS5的联合研发。2020年4月,长江存储成功研发128层3D NAND闪存。
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