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可能改变世界的印度疫情 影响全球
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印度
] 可能改变世界的印度疫情 影响全球
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2021-05-06
| Contributed by: 华尔街见闻 |
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2020年的经验教训
近期,全球疫情卷土重来,其中,
印度
的疫情最为严重,单日新增确诊病例在5月1日达到了40.2万人。目前,
印度
疫情的严重程度已经超过了去年年底的
美国
。
2020年初以来,疫情的主体大都是发达国家,先是
欧洲
,然后是
美国
。故事的结果我们也都知道了,以
美国
为例,尽管疫情严重,但是,美联储的量化宽松和
美国
财政部的财政刺激使得纳斯达克指数继续大涨。
在
美国
疫情最严重的的11和12月,纳斯达克指数累计上涨18.12%,强得一塌糊涂。我们不得不做出一个很违心的总结:疫情有助于助推股市上涨。
如果说纳斯达克指数的成分都是些30年或50年
美国
国债,这个逻辑很好讲得通:1、疫情风险下美联储会继续宽松;2、经济复苏被推迟。
债券的另一个名字叫固定收益证券,也就是说,它未来的现金流是固定的,债券的价格反映的是持有固定现金流的机会成本。
以固定收益证券为benchmark,我们可以找到疫情推动指数上涨的一般条件:只要指数的成分股的现金流和疫情无关即可。巧合的是,纳斯达克指数的大头都是些科技公司,这些公司具备两个特性:1、业绩受疫情影响较小;2、成长性巨大。
事实上,
中国
资本市场也在践行类似的逻辑:医药行业受益于疫情,某些标的成长性巨大;白酒行业和疫情关联度不大,某些标的的成长性巨大;这些行业在去年都收获了不错的涨幅。
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按照目前
印度
疫情的发展态势,其最终被感染的人数很可能会超过
欧洲
和
美国
的总和。
结合2020年资本市场的经验,我们可以提出3个关键问题:
1、
印度
疫情对世界资本市场的影响是否重要?
2、我们能否单纯地看GDP占比来推测
印度
疫情的影响;
3、
印度
疫情影响资本市场的模式是否像欧美疫情影响资本市场?
不一样的
印度
疫情
不可能从单一热源吸取热量,并将这热量完全变为功,而不产生其他影响。
——热力学第二定律
自从欧
美国
家发明了QE(量化宽松)之后,人们形成了一种错觉——制造通胀似乎是一件很难的事情。尤其是在本轮疫情中,这种直觉更深入人心,
欧洲
、
日本
和
美国
都实施了大量的量化宽松政策,通胀却迟迟没有兑现。
可是,我们翻开更加久远的历史,每当有战争、天灾和瘟疫,我们总能看到通胀的影子。具体表现就是,粮价飙升,饿殍遍地。
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评论1
游客 [畜.癸.汉.为]
2021-05-06 13:45
印度又走100年前那场流感的路,那次死了1500万,百年后还是如此?可怜的印度人民
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