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特朗普大胜,对这个行业构成重大利好

[特朗普] 特朗普大胜,对这个行业构成重大利好

特朗普大胜，白宫在人工智能、监管和电动车方面态度的转变，可能带来重大影响。

周三早盘期货数据显示，标普500指数有望再创历史新高，投资者欢迎特朗普重返白宫。

在大选前夕，市场热议的“特朗普交易”确实引发了显着反应，许多预期受新一届共和党政府影响较大的资产在隔夜市场大幅波动。美元、比特币和美国国债收益率均有所上升，而特朗普媒体与科技公司股价在盘前交易中暴涨30%。

从更全面的角度来看，特朗普政府的政策将利好推动近几年市场增长的主要力量：大型科技公司。

Wedbush分析师丹·艾夫斯认为，首先，人工智能领域将受到提振。

他指出，“市场应该预期美国政府将推出重要的AI计划，这将使微软、亚马逊、谷歌（Alphabet）等科技公司受益。”

艾夫斯还表示，国防部的AI项目也将利好Palantir等企业。

不过，艾夫斯也认为，特朗普可能会对拜登的《降低通胀法案》进行重大修订，这可能对受益于法案的公司产生负面影响，比如英特尔。

另一个问题是监管。艾夫斯指出，大科技公司面临的最大挑战之一，一直是联邦贸易委员会主席莉娜·可汗，她在对科技行业各种规模的并购交易提出了质疑。

特朗普的竞选伙伴万斯，曾在9月表示支持可汗对科技公司的强力监管，特别是支持她分拆大型科技垄断的策略，这让一些商业界的支持者感到意外。

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但艾夫斯认为，在马斯克的影响下，特朗普可能会撤换可汗。

他表示：“尽管司法部对谷歌和苹果的反垄断问题仍然存在，但可汗若被移出FTC，对大型科技公司将是一个巨大利好。”

谈到马斯克，艾夫斯认为特斯拉将是特朗普政府下的最大受益者。

艾夫斯表示，特朗普可能会停止或减少电动车补贴和税收激励措施。整体而言，这对电动车行业不利，但对特斯拉却是利好。

此外，特朗普提议的选择性进口关税也将帮助特斯拉。

艾夫斯称：“特斯拉在电动车行业中具备无可比拟的规模和实力，这将使马斯克和特斯拉在没有补贴的环境中具备明显的竞争优势，再加上对中国电动车的更高关税，这将继续阻止更便宜的中国电动车品牌（如比亚迪、蔚来等）在未来几年涌入美国市场。”

此外，艾夫斯还认为，特朗普将加速推动特斯拉和Waymo的全自动驾驶和自动驾驶计划。

他说：“在这种情况下，加速自动驾驶发展将成为投资者关注的焦点，特斯拉一些2026/2027年的目标可能会被提前，以便与当前中国的自动驾驶时间表保持同步。”

艾夫斯总结道：“我们认为，如果特朗普获胜并在2025年启动自动驾驶和FSD的加速推进，可能会为特斯拉每股增加40至50美元的价值，并为Cybercab项目带来顺风。”

特斯拉股价在盘前交易中上涨13%。（市场观察）