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日期: 2021-10-08 | 来源: 界面新闻 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
10月6日晚间,华人置业(00127.HK)发公告称,9月28日,要约人Solar Bright Ltd要求董事会向计划股东提呈将华人置业私有化的建议。上述建议完成后,要约人、Century Frontier 及 JLLH Investments 将持有华人置业全部已发行股本,而股份于联交所的上市地位将被撤回。
根据该建议方案,计划股东将就每股已注销计划股份向要约人以现金收取注销价4.00港元,相比停牌前收市价每股2.18港元溢价约83.5%。
按注销价计算,华人置业全部已发行股本的估值为76.30亿港元,如约完成后,所需的现金代价最高金额将为19.07亿港元,要约人拟以其内部现金资源筹措所需现金。
华人置业私有化后,将由要约人拥有约62.92%股份,由Century Frontier及JLLH Investments(各自为要约人一致行动人士)分别拥有约24.97%股份及约12.11%股份。
据悉,要约人Solar Bright Ltd由Sino Omen Holdings Limited直接全资拥有,而Sino Omen Holdings Limited则由陈凯韵(作为其未成年子女的信托人)持有,要约人的主要资产为其持有的股份。要约人的董事为陈凯韵及陈诗韵。
目前,华置股权结构较为清晰,据港交所信息,2020年6月,大刘的长子刘鸣炜当时将持有的24.97%华置股权悉售予华置执行董事陈凯韵(甘比),使得陈凯韵及其一致行动人在公司持有的股权比例达74.99%,其他要约人一致行动人持股3.6%。
对于私有化的原因,华人置业称,公司经营所在的营商环境充满挑战及不确定性,2019年新冠肺炎疫情自2020年年初起一直持续,也没有迹象会在不久将来有显着改善,疫情造成的社会及经济影响异常重大属前所未有。
据其今年中期业绩报告显示,截至6月30日公司归母净利润亏损3700万港元,而2020年同期归母净利润则为7.86亿港元。
公开资料显示,华人置业早于1922年成立,1986年,由刘銮雄为首的爱美高集团有限公司收购43%股权,成为主要股东。后经过实控人刘銮雄不断透过私有化其控股公司与华人置业合并,加之建设与收购操作,使集团业务逐渐精细化,目前其核心业务包括投资物业的租赁、物业发展及证券投资,但这些业务均受到疫情与房地产调控的影响。
从投资物业收租来看,华人置业大部分的投资物业均位于香港铜锣湾及湾仔等商业区,在内地持有北京的五星级国际酒店,在英国伦敦持有四项投资物业。2021年上半年,华人置业的租金收入约为1.61亿港元,较2020年同期的2.12亿港元大幅减少0.51亿港元。
租金收入下滑外,华人置业最重要盈利之一炒股方面的资本回报也同比减少。数据显示,上半年,华人置业来自股息收入、债券及结构性产品的利息收入以及持有股票投资收入约5.3亿港元,而 2020年同期约为17.15亿港元。
界面新闻了解到,华人置业的证券投资对房地产十分青睐。截至2020年底,华人置业所有子债权益中,仅9.4%由海外金融机构发行、90.6%是由中国房地产公司发行,主要为中国恒大与佳兆业,以及近两年新购的中梁美元债。
市场认为,此次华人置业的私有化,与其巨额投资恒大股权面临流动性风险有关。
早在2009年恒大谋求上市之时,郑裕彤与刘銮雄联手出资5亿美元助恒大渡难成功上市。作为基石投资者的刘銮雄在后来也多次增持恒大的股份。
自2017年4月,刘銮雄家族更加积极投资恒大股票及债券,除了华人置业持股的部分之外,陈凯韵个人也重仓买入恒大约3.15亿股股份。根据中国恒大2020年财报,当时陈凯韵以个人和公司身份共持有8.86%中国恒大股份,是中国恒大的第二大股东,仅次于许家印。
数据显示,截至2020年底,华人置业总共持有中国恒大(03333.HK)约8.6亿股股份,并将其列入通过其他全面收益以反映公平值计量金融资产,华人置业在2020年并无购入或出售中国恒大股份。
据悉,华人置业原本投资购买中国恒大的股份在2019年时还有收益49.8亿港元。但到了2020年底,华人置业这部分的投资收益由盈转亏,累计未变现亏损约7.82亿港元。华人置业的资产主要包括投资物业、恒大股票和债券以及现金资产。
华人置业曾因投资恒大而获得过丰厚利润,但由于恒大危机造成股债下跌,市值遭遇滑铁卢并走向低谷,导致华人置业亏损加大,浮盈不断减少,刘銮雄夫妇也开始抛售恒大股份。
9月23日,华人置业公告,从8月30日至9月21日期间,出售了1.08亿股中国恒大股份,总代价约2.46亿港元,并打算后面全部清仓中国恒大股票。当天,华人置业再次出售中国恒大集团1.09亿股股份,总代价约为2.465亿港元。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!
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