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5年間,被
韓國人譽為“出口孝子”的存儲芯片出口額遭遇腰斬,市占率連續4年被
中國壓制,位居世界第二;在相對穩定增長的非存儲芯片市場,
韓國的影響力也微乎其微,市占率遠低於
美國、
日本(专题)、
中國等。《韓民族日報》3月22日以擔憂的口吻報道,兩類芯片出口皆不振,自稱“半導體強國”的
韓國“亮起紅燈”。
為阻止
中國制造尖端半導體,
美國自2022年10月起對實施對華出口管制,並鼓動擁有相關技術的同盟國加入其中,導致
韓國對華半導體設備及材料出口大幅下滑,左右為難。但就在
韓國試圖在
美國威壓之下尋找折中方案的同時,韓媒曝出
美國、
日本等國企業暗暗打起了人才爭奪戰,試圖從韓企“挖走”半導體從業人員。
“
韓國地位持續下降”
《韓民族日報》指出,從2018年到2023年,
韓國存儲芯片出口額從830億美元驟降到429億美元,將近減少了一半。尤其在最近兩年,每年出口額減少率更是達到兩位數。
報道稱,以
三星電子和SK海力士為中心的
韓國半導體公司在世界存儲芯片市場的占有率在10多年來一直保持著60%左右的壟斷地位,但出口額卻出現了劇變。對此,專家們認為,這是因為隨著過去兩年行業的發展,以存儲芯片為中心的
韓國半導體產業結構存在明顯的弱點。
據《
韓國日報》本月初報道,
韓國對外經濟政策研究院(KIEP)1日發布的《
韓國半導體產業的進出口結構及全球地位分析》顯示,存儲芯片這一
韓國的代表性出口產品的地位大不如前。
報告稱,2023年
韓國半導體產業貿易收支順差(出口額減去進口額)為250.23億美元,是2019年至最近五年來的最低值。此前,即使是在疫情肆虐的2020年至2022年,
韓國半導體產業貿易收支順差也一直超過400億美元。KIEP高級研究員鄭亨坤(音)表示:“這意味著
韓國半導體產業的國際地位持續下降。”
報道稱,在
韓國半導體產業地位萎縮期間,
中國開始逐漸發力。2018年到2022年,
韓國存儲芯片在全球出口市場的占有率從29.1%跌至18.9%。相反,
中國存儲芯片在2019年以27.2%的市占率超越
韓國後,一直穩居世界第一的位置。“這意味著包括
韓國企業在內,
中國國內生產的存儲芯片供應世界市場的比重更高。”鄭亨坤補充,在更細分的存儲芯片類別中,
中國的出口比重也都更高。
以去年為基准,
韓國半導體產業出現最大貿易赤字的國家則是
日本。《
韓國經濟》此前分析
韓國國際貿易協會數據發現,
中國自韓進口半導體及設備的金額從2018年的824億美元下降到2023年的662億美元,縮水19.63%。同期
中國從
日本進口的半導體金額從158億美元增至208億美元,增幅為31.2%。與上年相比,2023年
中國進口
韓國半導體體量下降了21.84%,但進口
日本半導體卻增長了3.3%。
當時有分析認為,是
美國在半導體領域的管制措施令韓方“猝不及防”,缺乏了調整應對的時間與空間。此外,日韓兩國產品方向及市場結構不同。
日本半導體產業的對華出口領域主要圍繞不受
美國出口管制約束的細分市場,且涉及半導體相關的材料、零部件、裝備等多領域。
日本方面通過技術進步構建優勢,形成難以被取代的技術壁壘。
一段時間以來,
美國不斷施壓盟友在芯片領域一同對
中國進行無理打壓,早已令全球產業鏈和行業人士叫苦不迭。韓聯社本月早些時候披露,起初半導體技術水平較高的荷蘭和
日本是
美國的施壓對象,但從去年下半年開始,美方對韓施壓的力度越來越強,甚至直接點名
韓國特定企業,將
韓國對華半導體設備出口視作問題。
韓聯社擔憂,一旦加入對華打壓行列,
韓國半導體產業恐面臨不利局面。
韓國企業生產的半導體設備的技術水平原本就不及美日荷三國,尤為重要的對華出口一旦受限,對
韓國半導體自立而言無疑是雪上加霜,而
韓國半導體設備企業的競爭力又直接決定了
三星電子、SK海力士的價格競爭力,尹錫悅政府不得不慎重。
“小市場上才有強烈存在感”
韓國雖稱得上半導體強國,但其半導體產業整體以及
三星電子、SK海力士等大型半導體企業生產的半導體絕大部分都是存儲芯片,在非存儲半導體等領域實力相對較弱。非存儲半導體包括中央處理器、圖像傳感器、移動應用處理器等系統半導體和晶圓代工等。
《韓民族日報》22日進一步提到,從
韓國產業研究院(KIET)的資料來看,各國及地區的非存儲芯片市場占有率中,就銷售額而言,
韓國為3.3%,落後於
中國台灣(专题)(10.3%)、
日本(9.2%)、
中國大陸(6.5%),此外
美國占54.5%。
然而,在全球半導體市場,存儲芯片占比為23.88%(市場規模187萬億韓元),非存儲芯片占比為76.12%(593萬億韓元),後者是個遠遠更廣闊的市場。報道感歎:“也就是說,只有在小市場上,
韓國才有強烈的存在感。”
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