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BT美股: 《BT美股每周一股》---餐饮业PLAY


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《BT美股每周一股》是美股个股介绍专栏,同时也是BT美股团队最受欢迎的栏目之一,现强势回归!

 

 

 

 

本周我们推出的个股是:PLAY。本文的作者是BT美股团队的高级分析师Michael LI。

 

 

Let’s PLAY-

Dave & Buster’s Entertainment Inc.

 

 

餐馆行业是一个竞争激烈,淘汰率非常高的行业。经常的,因为一个好的题材的兴起而兴盛,进而带来无数的仿制者,从而利润率下降,在后来无数的跟风者淘汰,开始又一轮的循环。而今天介绍的这家公司却是在没有新意的市场里,摸爬滚打了35年,至今仍并保持着它的青春。

简介

Dave & Buster’s (D&B)这家以吃喝玩乐为主题的餐厅,自1982年在德州的达拉斯开业以来,不断的开拓新的市场,填补着因为在线销售影响不断关店的如SearsMacy’s留下来的大面积的mall的空间。从最初的小舢板,发展成一个有着北美93家全资经营权,年销售10亿美金,连续25个季度盈利增长,全行业流量(AUV)最高的超级巨轮。这家以它两个创始人DavidCorriveau and James "Buster" Corley命名的餐厅,所有权中间几次易手,最终在2014年的10月登陆纳斯达克,代码PLAY,发行价$16美元。目前的价位在58附近。

 

 

 

成功之路

  1. 特色经营

D&B经营的是吃喝玩乐为一体的模式。在吃和喝上,和其他的餐馆类似,以美式快餐为主,如汉堡,鸡翅,pizza,啤酒,鸡尾酒等等。每年它有8个时间段进行促销。和万年不变的酒吧食物不同,它每年至少会推出3款新品。在2006年,它的吃喝占据了总销售的56%。如果仅从这两项看,D&B和其他的没有什么两样。而真正让它保持青春的是它在娱乐方面的改进。它首先是个酒吧,但凡遇到体育赛事,餐馆的大屏幕开始直播。新装修的店面使它看起来非常的现代。

其次,它是个miniDisney.里面除了传统的游戏如台球,嘉年华,街机游戏,还有最现代的虚拟现实的游戏。而装修如LasVegas赌场的餐厅内部,很容易让人沉迷其中。

 

2016D&B的娱乐部分已经占到了总收入的55%,它实现了以‘餐馆为主’到‘娱乐为主’的转变。这种娱乐为主的转变的直接好处在于,它人工成本的降低。因为娱乐的人工的需求远远小于餐饮。通常来说,对于美国的sitdown餐馆的人工成本,会占收入的30%左右,如CheesecakeFactory的人工占到了33%。而fastcasual的餐厅人工会在23%左右。而D&B这个sitdown类型的餐馆,因为娱乐的加入,使得它的人工成本降到了23%。这使得它的净利润率提高到了26.7%

2. 位置

D&B在店面选取上选择至少2万平方英尺的店面,而且位置多在繁华的shoppingmall或交通便利之处。比如即将在2017年五月开业的多伦多旗舰店,有6.5万平尺,在407400高速的交际处,约克大学附近。基本上D&B有三分之一的店在mall里面,三分之一靠近繁忙的生活中心,剩下的是单独店面。最近几年在线电商的崛起,大的百货公司关门的越来越多,为D&B的扩张提供了成本上的优势。而这些mall也非常欢迎那些在线不能取代的餐饮娱乐为一体的公司。D&B计划以每年10-15家的速度扩张,并制定了美国本土200家店的目标。可以说今后的8年,D&B会一直处于一个持续扩张阶段。这个是推动它股价持续上涨的根本动力所在。

 

3. 消费群

D&B 定义的主要的消费群是21-39岁的年轻人。因为他们更喜欢热闹,社交,更愿意dineout.因此它在店面装修,游戏更新上下了很多功夫。让店面更现代,让游戏更潮流。从而使得它成为行业人气最旺的公司。

财务

D&B一直保持着很稳健的增长。它的Adj.EBITDA保持了26个季度的持续增长。2017年管理层预计销售收入过10亿,同店增长保持3.1-3.6%的速度。它会保持12-13%的开店速度,每年增加11-12新店。这种持续会很大程度上持续到2025年。它的CEO说‘让每一个到我们店的客户感觉又回到了25岁’。

 

 





 
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