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掃地機器人的喋血江湖



2025年全球和中國掃地機器人市場規模，將分別達到130億美元和50億美元（瑞銀預測數據）。而眼下，掃地機器人在國內市場滲透率僅4%-6%，遠低於美國的13%。

這是資本狂熱追逐掃地機器人行業的一個重要原因。

即便行業裡已經有了千億市值的科沃斯（603486.SH）和股價一度沖上1300元的石頭科技（688169.SH），在股權投資市場上，掃地機器人仍舊是炙手可熱的標的。

企查查數據顯示，2020年國內機器人行業投融資總金額達到260億元，其中以掃地機器人為主的清潔機器人賽道，占比約為13%。

今年以來，掃地機器人企業融資已經超過10起，幾乎每個月都有品牌完成數千萬級融資。

6月15日，樂生智能宣布完成數千萬元A輪融資；7月19日，由利完成5000萬元A輪融資；9月21日，Trifo完成數億元C1輪融資；10月，追覓科技完成36億元C輪融資，刷新行業融資記錄；11月，甲殼蟲智能宣布先後完成兩輪融資，整體融資額過億……

入局者眾背後，值得思考的是：這個行業真的那麼誘人嗎？各路競爭者在資本加持之下，到底上演的是什麼樣的神仙打架？這個行業的競爭邏輯主線又是什麼呢？哪些公司會成為行業的絕對頭部？

“掃地機器人”誘惑

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“懶人經濟”為掃地機器人行業的興起，疊滿了buff。

在“躺平”這件事上，90後最有發言權，下班擠著地鐵公交回家後，誰會願意把青春的小尾巴耗費在掃地拖地上？智研咨詢的數據顯示，掃地機器人的消費者主要為21-30歲的群體，占比42.33%，其次31-40歲群體，占比為34.95%。

緊隨年輕消費族群的消費習慣曲線，掃地機器人企業借勢而起，東風勁鼓之下，出現了創新制造的科沃斯和創新技術的石頭科技為行業代表性企業。而在市場低滲透率的誘惑之下，資本期待更多的行業小巨頭出現。

尤其是在科沃斯和石頭科技上市之後，兩家明星公司在市值、股價以及消費市場上的銷量表現，產生了巨大的暈輪效應，吸引了各路入局者。

目前，市面上充斥著兩百余個掃地機器人品牌。其中不乏美的、海爾這樣的傳統家電巨頭攜既往之優勢而來，亦有雲鯨、追覓這樣的互聯網基因更濃厚的後起之秀，但整體而言，科沃斯與石頭科技構成了行業最有競爭力的第一集團軍。

前者深耕行業十余年，通曉制造語言，對於掃地機器人行業的發展有頗多建樹性影響；後者則貼著市場飛行，以洞察消費行為和用戶心裡倒逼技術創新，並以此來帶動市場變革。兩者走得是迥然各異的發展路徑。

從全球市場發展來看，掃地機器人經歷了一個產業規模落地、技術驅動發展和需求決定市場的過程。而正是中國企業的加入競爭，讓全球掃地機器人的行業走勢也發生了改變。

1996年伊萊克斯的產品“三葉蟲”正式亮相，成為掃地機器人類產品可追溯的發端。七年之後，美國公司iRobot在將家用掃地機器人產業規模化落地，不過其初代產品技術並不成熟，在空間導航、機器識別、語音識別等方面都急需迭代升級，結果覆蓋率低且吸力較弱，實用性大打折扣。

iRobot的開創者地位令人尊敬，也因此iRobot成為所有掃地機器人行業企業都要參照和超越的目標。事實上，今天來看作為行業前輩的iRobot在技術層面已談不上什麼領先了，後浪們跨過行業門檻，逐漸蠶食iRobot原有的市場份額。

在2014年至2018年，iRobot在全球占據的市場份額一直保持在50%以上，但來自中國的掃地機器人新勢力代表的石頭科技、科沃斯等企業的崛起，也讓iRobot開始走下神壇，不僅面臨利潤收窄、股價下跌的困境，全球市占率也跌至目前的46%；在中國市場，iRobot的市場份額甚至不足3%。

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而從國內市場發展來看，自2013年之後中國掃地機器人企業迎來高增長的周期。

2013-2018年，國內掃地機器人銷售額年復合增長率為58.66%，遠超其他家電品類，2019年短暫降溫之後又於2020年出現爆發，銷量重回600萬台，銷售額達94.1億元。據奧維雲網的數據，2021年1至7月掃地機器人線上總銷售額為52.62億元，而去年同期為37.28億元。

| 我國掃地機器人銷售額變化

國內低滲透率意味著掃地機器人在中國仍是個巨大的潛力市場，當前已有近百億規模，按瑞銀的推算，未來三四年有兩三倍的增量空間，試問誰不想攫取這樣的確定性機會？

百億藍海已變紅

問題在於，越來越多的競爭者以及背後的資本方，究竟以怎樣的發展邏輯來判斷這個市場的格局走勢？未來市場到底會呈現向頭部集中的馬太效應，還是會陷入營銷戰、價格戰的慘烈混戰？

從技術端看，具有先發優勢的頭部企業依靠早期積累占據了部分市場，然而技術創新已不再是先發者們的特權，“後浪”們有著不輸於前人的活力和創新力。

新一代技術的快速進步，在供給側給行業帶來強有力支撐。國內掃地機器人企業在移動導航技術、避障技術、清潔技術等方面已經比較成熟，而且受益於國內自動駕駛技術的發展，多數核心元器件實現了國產化。

中國企業近年來技術水平突飛猛進，AI視覺識別、dToF（直接飛行時間）導航、3D結構光等技術成功應用於掃地機器人，將行業整體向前推進了一大步，並且引領了行業潮流。

導航與避障是掃地機器人的技術核心，消費者購買掃地機器人的真實想法就是“你自己打掃，我不想動手”，這就對相關技術水平提出了高要求。

隨機碰撞技術已被淘汰，目前市場的主流是依靠LDS SLAM（激光導航）和VSLAM（視覺導航）的導航建圖式掃地機器人，相比碰撞式路線，在用戶體驗上有了質的飛躍，逐步擺脫“人工智障”的帽子。

對於目前市面上的產品，這兩種技術各有千秋。石頭科技、小米的掃地機器人主要采用了LDS SLAM技術；戴森、LG、iRobot的掃地機器人主要采用了VSLAM技術。

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產品端來看，掃地機器人產品迭代速度越來越快，清潔功能也從最初單一的掃地功能逐漸發展為掃拖一體，再到集塵、自清潔功能，總的來說，深度清潔和導航避障技術是各玩家發力的方向。

在掃地機器人銷量有所下滑的2019年，雲鯨推出免洗拖布的智能化一體機，解決了拖地痛點，引起各品牌跟進，拉升了2020年的銷量。

2020年上半年，石頭科技推出AI雙目視覺技術機器人T7 Pro，搭載激光導航完成構建全屋地圖，今年推出的T7S Plus，在3D結構光避障的基礎上融入AI算法，進一步提升避障精確度。科沃斯發布的旗艦產品也在識別精度上做文章。

新產品還未停止進化，智能語音、空氣淨化、移動香氛，小小的掃地機器人長出了三頭六臂，承載越來越多的功效。

渠道端觀察，掃地機器人八成的銷量來自線上渠道，這也符合年輕一代的消費習慣。據中國家電網數據，2020年線上市場科沃斯、小米和石頭科技市場份額排名TOP 3，合計占比近70%。

而雲鯨和追覓追趕勢頭強勁，憑借“小白鯨”一款核心產品，雲鯨2020年取得了國內掃地機器人市場10.72%的市場份額，排名第四；追覓自2019年入局後，第二年銷售額就突破20億，今年上半年銷售額同比大增100%，極具黑馬潛質。

美的、海爾等商超渠道強勁的傳統家電廠商，如能喚起線下市場的活力，更改現有格局亦未可知。

不過，當前市場還處於早期階段，內卷卻已成為當下的真實寫照。產品層出不窮，更多只是同質化功能，跟風出品顯然不能代表行業競爭力。

目前來看，掃地機器人眾玩家分為三檔，科沃斯與石頭科技基本呈領先之勢，雲鯨、追覓等互聯網新銳品牌展現出極強的活力，再就是傳統列強美的、海爾和水土不服iRobot等洋品牌。

[GPS2000]

“剩者為王”的痛點

近百億的掃地機器人市場看上去很美，但市場也絕不會是多數人的市場。過去五年，吊銷、注銷、停業的機器人企業數量高達2.4萬家，也包括曾一度爆紅的凱力這樣的先行者。

這場已經可以預見到慘烈競爭的角逐，究竟什麼樣的企業能夠致勝而出？掃地機器人的發展又需要掃清哪些障礙呢？

作為消費與科技交叉的產物，掃地機器人自一開始就厘定了自己的方向：消費上更契合用戶需求，科技上強化研發——在工業制造能力完備的中國，擁有制造能力的工廠千千萬，而既能運營品牌，又有核心技術的企業才具備真正的競爭力。

一款優秀的掃地機器人產品，應該具備清潔徹底、工作智能、使用方便等特點，這些看似簡單的訴求實際應用時卻出現各種各樣的問題。

在相關網絡論壇上，不乏“人工智障”、“掃地機器人趴窩等我去拯救”、“卡在各種匪夷所思的角落”等負面評價。

當前掃地機器人聚焦的功能性更多得在於“拖”而非“掃”。按照統計數據，中國家庭地面材質56%是瓷磚，43%是木地板，相比美國地面占比高達50%的地毯，中國家庭地毯僅占1%。

不過，加上拖地功能並不簡單，要將拖地功能塞進掃地機器人的體積裡，加大壓力實現強清潔，同時減少人力操作，這對產品結構、空間利用及成本控制等方面都提出了巨大的挑戰。

掃拖一體的情景下，免清洗、自動洗拖布成為拯救“懶人”的殺手級賣點，離解放雙手更進一步，多家品牌都在該技術上加碼。例如石頭科技旗下高端產品G10的賣點之一就是“拖布自清潔”，科沃斯X1 OMNI和雲鯨的J2也都喊出了“解放雙手”的口號。

但距離“徹底”的程度還需要更多的時間來教育市場。自動清洗很大程度上依賴基站的水箱，而水箱的清洗和更換還需要人力來實現。也就是說，所謂自清洗就是把清洗過程從掃地機器人身上搬到了基站身上，這對於追求“懶”到極致的消費者顯然是不夠的。

徹底實現自動化免維護，要等到掃地機器人能夠像洗衣機那樣實現自動上下水的階段，但是需要裝修時前置化預留，否則後期安裝需要牆面打洞或走線，這也是掃地機器人發展到今天的一個小尷尬。

有業內人士認為，目前導航技術短期內看不到明顯的提升，並且自動洗拖布等功能大體完備，新的功能都是錦上添花。

[GPS2000]

資深家電行業分析師梁振鵬向《一點財經》表示，“目前，掃地機器人還是沒辦法取代手持吸塵器的，未來企業攻克的技術難點基本上都在圍繞著提高產品的智能水平，包括路徑規劃精確度、提高識別能力等。”

產品智能化程度低，就會降低消費者對產品的信任度，削弱人們的購買欲望，這也是掃地機器人在家庭中滲透率低的原因。也正因為此，誰能在技術上再度取得突破，誰就有可能改變格局。

事實的確如此。無數行業經驗指出一個亙古不變的道理——靠先發優勢和營銷建立起來的品牌注定是不長久的，加大研發才能構建真正的品牌壁壘。

創新致勝正在達成共識。2021年前三季度，石頭科技研發累計投入3.11億元，占營業收入比例達到8.13％，較上年同期增長80.07％；追覓科技研發占營收比重在10%以上。

無疑，在高強度競爭壓力下，沒有誰敢率先松懈。

[damnff]

現在掃地機器人價錢便宜很多了

[GPS2000]

damnff 寫道:

現在掃地機器人價錢便宜很多了

我們家有一個。

[平行空間]

damnff 寫道:

現在掃地機器人價錢便宜很多了

不能吸地毯的還是不行。

[damnff]

GPS2000 寫道:

我們家有一個。

那好用嗎？能吸地吸的幹淨嗎？