簡介
Steven是加拿大卡爾頓大學SPROTT商學院工商管理碩士，具有多年的投資理財經驗，現專注於投資、稅務及退休策劃。作為顯達理財投資集團的一名專業顧問， Steven及顯達理財的專家團隊（投資、稅務、保險、銀行、貸款）能為您提供全方位的個性化理財服務。通過我們的誠信、高品質和及時響應的服務，可以令您安心專注於自己的事業和享受美好家庭生活，同時令您的資產安全保值，收益穩定，並實現您理想的人生目標。
－投資規劃
1. 互惠基金；稅務優惠基金；保本基金
2. RRSP/RRIF(注冊退休儲蓄計劃)
2. RRSP/RRIF(注冊退休儲蓄計劃)
3. 子女教育儲蓄計劃RESP
4. GIC(高息活定期存款)
5. 財產托管計劃；退休年金
6. 經紀業務（股票交易通過IGSI）
－新移民稅務規劃
1. 各類稅務優惠投資及理財計劃
2. 在延稅和節稅間取得最低稅賦額
－銀行業務部分
1. 房屋貸款，個人信貸，投資信貸
2. 活期儲蓄賬戶，支票賬戶
3. 信用卡，All in one Accounts, Line of credit
－投資組合規劃
1. Investors MasterseriesTM固定收益/成長大師系列投資組合
2. ALTOTM / allegroTM Portfolios按月派息最佳精英投資組合
2. ALTOTM / allegroTM Portfolios按月派息最佳精英投資組合
3. SymphonyTM策略投資計劃
－風險管理規劃
1. 人壽保險，失業保險，個人健康保險
2. 大病保險，長期護理保險
3. 代理Canada Life, London Life, Great-West Life, Manulife and Sun Life 5 大保險公司保險
Steven 可以提供國語、英語服務, 欲了解更多適合於您個人的全面理財策略和建議，請預約面談時間,他可以在任何方便您的時間與您會面。
聯系信息
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| 城市: | 溫哥華 / Vancouver |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |
