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“奥密克戎”致全球大宗商品巨震 | 温哥华财税中心


“奥密克戎”致全球大宗商品巨震

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  在南非和博茨瓦纳等地发现的B.1.1.529新冠变异毒株Omicron(奥密克戎)引发全球资本市场动荡,非洲南部当地矿业生产中断、多地重启封锁措施对消费需求和经济复苏前景带来冲击,也加大了相关商品品种的波动风险。那么,在奥密克戎导致的新一轮疫情下,哪些商品波动风险将上升呢?


  

  “绿色能源”商品

  非洲矿产资源丰富,金、铬、铂族金属、锰、钴、铝土矿、磷等储量位居全球首位。 其中,铜和钴等被视为“绿色能源”商品。作为新能源汽车锂电池重要组成部分,钴资源分布集中,主要分布在刚果(金)和赞比亚境内,与铜矿床密切伴生。刚果(金)政府上周表示, 将推动发展国内电池制造能力,以增加钴和铜等矿产出口的价值。

  今年以来,新能源汽车热潮持续推高国际钴期货价格。根据标普全球普氏的数据,自2021年初以来,欧洲纯度99.8%的钴金属价格已上涨88.7%,为2018年12月以来的最高水平。标普全球普氏在11月商品简报中指出,由于供应链瓶颈持续存在,钴金属价格预计将继续获得支撑。“没有迹象表明物流困境正在缓解,全球船舶短缺、航运延误和更高的费用加剧了南非内陆和港口的效率低下。在需求方面,随着插电式电动汽车销量的增加抵消了电池中节约钴的影响,钴需求将继续增长。”预测显示,2022年钴总需求量将上升至19.5万吨。

  

  包括非洲开发银行在内的多家金融机构此前已经签署了帮助刚果(金)发展电池产业的备忘录。作为非洲第二大铜生产国、刚果(金)的邻国赞比亚总统希希莱马(Hakainde Hichilema )此前也表示,赞比亚愿意与刚果(金)和该地区其他国家合作,共同发展非洲的工业能力。“我们需要同步非洲大陆战略和价值链。”他说。

  盛宝银行首席经济学家雅各布森(Steen Jacobsen)积极看好工业金属的中期前景。他在接受第一财经记者采访时称,可以看到绿色转型和ESG正在并将持续推动经济体产业升级中对原材料的需求。目前矿业部门的资本支出处于历史最低水平附近,发达国家正在加速脱碳, 全球制造业正在重新配置,加之供给侧并不顺畅,因此金属将在很长一段时间内进入牛市。


  金属矿业咨询集团Wood Mackenzie近日发布报告预测,未来十年铜和钴等“绿色能源”商品将继续迎来广阔机会。报告称,上一次超级周期是由中国的基础设施和工业化建设推动的,持续了大约十年。下一个超级周期也将持续数十年,因为全世界需要这么长的时间来应对实现净零碳排放的挑战,而且要实现这一目标,离不开消耗大量的基本金属和关键金属,如铜和钴。

  原油市场或延长震动模式

  当市场逐步消化美国的抛储消息后,“奥密克戎”的横空出世再次引发了恐慌抛售。上周五纽约商品交易所WTI原油近月合约大跌13%,创下2020年4月20日以来单月合约最大单日跌幅。

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