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恒大債務又逾期了!中國地產更面臨 | 溫哥華財稅中心


恒大債務又逾期了!中國地產更面臨

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  恒大風暴延燒到整個中國房市,多個地產商傳出難以支付債務的消息。而恒大在上月底一周內兩次錯過支付期限後,11日又傳出未能履行一筆1.48億美元的債務利息。此時傳出恒大沒有放棄造車的消息。


  繼上個月底連續兩度錯過支付期限後,深陷債務危機的中國恒大集團周一(10月11日)再次未能履行一筆1.48億美元的債務利息。而恒大的不動產同業當代置業 (Modern Land) 與新力控股 (Sinic) 也相繼將償債日期再往後延,使中國高收益債券市場再度遭受重創。

  恒大背有約3,000億美元的負債,而隨著恒大一再未能如期付款,投資人對於恒大全面違約的預期也再次提高。

  外匯交易公司OANDA高級市場分析師埃拉姆(Craig Erlam)在11日的一份研究報告中寫道:“對於離岸債券持有人來說,恒大是否會就其首次錯過的離岸債券利息進行任何支付或溝通,未來幾周將是關鍵。”

  埃拉姆認為,“考慮到過去兩個票據期限的情況,恒大幾乎不可能會支付這筆款項。”

  恒大目前已經錯過了9月23日和9月29日到期的美元債券的付款,總價值為1.31億美元,而危機正延燒到整個中國地產市場。

  中國地產商接連出狀況

  《華爾街日報》報導,野村控股(Nomura Holdings Inc.)的經濟學家表示,中國地產市場的債務總額超過5萬億美元。這筆債務已超過了全球第三大經濟體日本2020年的整體經濟產出。

  全球市場正准備迎接一波可能的違約潮,在向國際債券投資者借款的中國開發商中,約有五分之二的企業的債務出現了警告信號。

  其中,房地產集團花樣年10月4日未能償付一筆到期的2.06億美元債券,小型開發商當代置業則要求投資者將10月25日到期的2.5億美元債券付款推遲3個月,以“避免任何潛在的付款違約”。

  金融數據公司 Duration Finance 提供資料顯示,當代置業2023年4月發行票面利率為9.8%的債券,周一暴跌逾25%至32.25 美分,該公司上月股價也下跌約33%。

  此外,新力控股也表示,該公司沒有足夠資金在下周的支付期限前償付今年剩余的債務。目前新力控股正在和銀行在內等相關利益者,就償付安排進行談判。


  路透社報導,其他像是第一個在2015年違約的中國地產開發商佳兆業集團,其部分債券也下滑至遠低於其面值的一半;在倫敦、紐約和悉尼等全球城市擁有知名地產項目的富力地產和綠地集團,其債券也被廣泛出售。

  恒大的債務違約風險也逐漸蔓延至其他發行機構與產業。香港道信資產管理(Avenue Asset Management)固定收益投組經理Clarence Tam向路透社表示,現在即使是更安全的投資級公司債,價值也蒸發了20%。他說:“我們認為這受到了全球資金(從中國)外流的影響。”

  

  海外債權人將索償

  由於恒大一直將在岸債券持有人置於離岸債券持有人之上,部分離岸債權人感到擔憂。《紐約時報》報導,代表一些離岸債權人的顧問公司Moelis和Kirkland & Ellis表示,他們認為來自中國的信息不夠充足,其中包括恒大可能將出售其一個部門的股份的細節資訊。

  債權人還質疑,恒大上個月宣布的出售遼寧盛京銀行15億美元股份以幫助解決債務的交易,是否相當於只顧及境內債權人、將海外債權人排除在外的不平等待遇。彭博社報導,債權人正在考慮各種形式的索償方案,包括根據恒大上市母公司注冊地開曼群島法律索償。

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