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恒大债务又逾期了!中国地产更面临 | 温哥华财税中心


恒大债务又逾期了!中国地产更面临

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  恒大风暴延烧到整个中国房市,多个地产商传出难以支付债务的消息。而恒大在上月底一周内两次错过支付期限后,11日又传出未能履行一笔1.48亿美元的债务利息。此时传出恒大没有放弃造车的消息。


  继上个月底连续两度错过支付期限后,深陷债务危机的中国恒大集团周一(10月11日)再次未能履行一笔1.48亿美元的债务利息。而恒大的不动产同业当代置业 (Modern Land) 与新力控股 (Sinic) 也相继将偿债日期再往后延,使中国高收益债券市场再度遭受重创。

  恒大背有约3,000亿美元的负债,而随着恒大一再未能如期付款,投资人对于恒大全面违约的预期也再次提高。

  外汇交易公司OANDA高级市场分析师埃拉姆(Craig Erlam)在11日的一份研究报告中写道:“对于离岸债券持有人来说,恒大是否会就其首次错过的离岸债券利息进行任何支付或沟通,未来几周将是关键。”

  埃拉姆认为,“考虑到过去两个票据期限的情况,恒大几乎不可能会支付这笔款项。”

  恒大目前已经错过了9月23日和9月29日到期的美元债券的付款,总价值为1.31亿美元,而危机正延烧到整个中国地产市场。

  中国地产商接连出状况

  《华尔街日报》报导,野村控股(Nomura Holdings Inc.)的经济学家表示,中国地产市场的债务总额超过5万亿美元。这笔债务已超过了全球第三大经济体日本2020年的整体经济产出。

  全球市场正准备迎接一波可能的违约潮,在向国际债券投资者借款的中国开发商中,约有五分之二的企业的债务出现了警告信号。

  其中,房地产集团花样年10月4日未能偿付一笔到期的2.06亿美元债券,小型开发商当代置业则要求投资者将10月25日到期的2.5亿美元债券付款推迟3个月,以“避免任何潜在的付款违约”。

  金融数据公司 Duration Finance 提供资料显示,当代置业2023年4月发行票面利率为9.8%的债券,周一暴跌逾25%至32.25 美分,该公司上月股价也下跌约33%。

  此外,新力控股也表示,该公司没有足够资金在下周的支付期限前偿付今年剩余的债务。目前新力控股正在和银行在内等相关利益者,就偿付安排进行谈判。


  路透社报导,其他像是第一个在2015年违约的中国地产开发商佳兆业集团,其部分债券也下滑至远低于其面值的一半;在伦敦、纽约和悉尼等全球城市拥有知名地产项目的富力地产和绿地集团,其债券也被广泛出售。

  恒大的债务违约风险也逐渐蔓延至其他发行机构与产业。香港道信资产管理(Avenue Asset Management)固定收益投组经理Clarence Tam向路透社表示,现在即使是更安全的投资级公司债,价值也蒸发了20%。他说:“我们认为这受到了全球资金(从中国)外流的影响。”

  

  海外债权人将索偿

  由于恒大一直将在岸债券持有人置于离岸债券持有人之上,部分离岸债权人感到担忧。《纽约时报》报导,代表一些离岸债权人的顾问公司Moelis和Kirkland & Ellis表示,他们认为来自中国的信息不够充足,其中包括恒大可能将出售其一个部门的股份的细节资讯。

  债权人还质疑,恒大上个月宣布的出售辽宁盛京银行15亿美元股份以帮助解决债务的交易,是否相当于只顾及境内债权人、将海外债权人排除在外的不平等待遇。彭博社报导,债权人正在考虑各种形式的索偿方案,包括根据恒大上市母公司注册地开曼群岛法律索偿。

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