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买基金12年一直未动 或赚1500万 | 温哥华财税中心


买基金12年一直未动 或赚1500万

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  一个人买入股票或基金后,能拿住不动的期限可以有多长?

  一位名叫“季占柱”的投资者可以告诉你答案!

  资料显示,这位自然人投资者在2008年金融危机时期买入的约200万元基金,在此后一直稳稳拿了12年,期间持有数量没有丝毫变动。


  在考虑基金分红等因素后,该投资者买入的200万元左右的基金,12年的时间或赚了1500万元左右。

  有的人是因自己拿得住,有的人是意外之喜。不久前,媒体报道,有券商客户因自己常年在国外,忘记密码后因需重置密码,发现自己在2008年曾花5万多元购买的一只股票,如今市值已经达到500多万元。

  少见!有投资者买基金后拿12年一直未动!或赚1500万!

  随着基金年报和上市公司2020年报披露的收官,相关机构投资者,乃至部分个人投资者的最新投资持仓情况也相继曝光。

  从上世纪90年代算起,股票和公募基金在我国内地证券市场发展时间已历经数十年,逐渐成为个人投资者进行权益投资的最主要品种。这里面出现了一些长线投资者。

  那么,长线投资期限到底可以有多长?一位名叫“季占柱”的投资者可能会让你大吃一惊:多方资料显示,他在2008年金融危机的约200万元基金,此后足足持有了12年,期间纹丝未动。

  这位名叫“季占柱”的个人投资者买入的基金是富国天惠精选成长,该基金由明星基金经理朱少醒执掌。

  基金年报显示,从2008年起,季占柱就持有富国天惠约183.74万份,此后持有份额数一直未变,直到2020年报,季占柱仍持有富国天惠约183.74万份。

  具体来看,富国天惠的连续多个年度年报资料均显示,季占柱在富国天惠精选成长2008年年报披露时开始出现在基金前十大持有人名单中,2008年报显示,季占柱在2008年末持有该基金183.74万份,结合当时基金净值估算,大概率花了不到200万元。

  随后在2009年报至2020年报的前十名持有人名册中,都能看到季占柱的名字,且期间持有份额一直都是183.74万份未变。

  据Wind数据,在考虑基金分红等因素后,上述基金在2009年以来单位复权净值增长率达784.81%,若照此计算,该投资者买入的200万元左右的基金,12年的时间或赚了1500万元左右。

  资料显示,富国天惠精选成长成立于2005年,是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基金品种。在股票投资层面,基金采用主动投资管理策略, 基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股,并在 坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操 作,争取投资收益的最大化。截至2021年一季度末,该基金前十大重仓股为

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