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次新股基金金鹰核心资源业绩垫底 | 温哥华财税中心


次新股基金金鹰核心资源业绩垫底


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  与股票型基金相比,混合型基金分类庞杂、数量众多、策略多样,整体表现亦千差万别。如何从基金过往表现中找到好基金?界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成每月基金红黑榜,并对上榜基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

  在前三月基金表现的基础上,我们制作了2017年一季度红黑榜。据Wind数据统计,2017年一季度全市场存续混合型基金共有2447只,平均收益率为2.01%。

  下表为综合得分最高的10只基金:

  

  综合得分第一的是东方红睿满沪港深(169104),一季度收益为11.9%,该基金来自上海东方证券资产管理有限公司。此外,东证资管旗下还有多只基金亦上榜。包括东方红中国优势(001112)、东方红睿丰(169101)、东方红睿元三年定期(000970)、东方红优势精选(001712)等。

  在大盘股全面占优的形势下,一些原本设计为中小盘股票的基金为了获得好业绩,也不得不调头转向,如易方达中小盘(110011)。从最新的持仓数据来看,该基金投资风格以大盘股为主,重仓股包括贵州茅台(600519.SH)、美的集团(000333.SZ)等市值超千亿的行业龙头股,一季度收益13.62%。

  下面再来看下综合得分最低的10只基金:

  

  

  得分最低是中邮基金邓立新、刘田旗下的中邮创新优势(001275),一季度亏损7.06%。

  单从基金业绩来看,表现最差的是金鹰核心资源(210009)。这只基金以豪赌次新股而闻名,净值曲线经常呈现出“过山车”式走势。许多投资者质疑,该基金对次新股的追逐与其原先“投资于拥有稀缺/核心资源的个股”的投资目标不符。对此,基金年报中回应称,“我们一直秉承在成长行业中寻找小市值的细分行业龙头和潜在龙头的投资理念,寻找有护城河壁垒的成长性公司,因此我们并不在乎标的公司上市时间的长短,我们关注的是其所在行业的前景,自身业务的成长性,以及标的公司相对于同行业其他公司的估值与市值的差距。因此满足这些条件的次新股成为我们的主要投资标的。”

  2016年,该基金在大涨大跌后亏损超25%,年报称,这是由于对监管带来的市场风险偏好的阶段性改变预计不足。从该基金的最新持仓情况来看,次新股仍然是其重要投资标的。而近期监管层对次新股的打击也让该基金受到重创,一季度亏损8.88%,在同类基金中排名垫底。
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