[中美博弈] 跌停的英伟达与中美金融决战(图)
一、跌停的英伟达刺破AI骗局
Bruce在2月底与3月12连续发文提示美国Ai骗局即将破裂,主要观点如下
1、Ai并没有带来生产力的巨大推进。应该是先解决基础物理问题,如可控核聚变等带来能源量级提升,才可能为创造出超人工智能创造基础,而不是相反,这是一个悖论。
2、Ai骗局何时破灭取决于日本央行何时加息,一旦加息就可以烧纸了。
现在大家看到了,自3月19日日本央行加息以来英伟达连续下跌,上周五走出了一个跌停的幅度单日跌完大半个茅台市值。超微那货更惨,直接跌去1/4,已经到了应力波下轨。
下周两者可能会出现超跌反弹,英伟达短期的强支撑在660附近。由于是第一次暴跌,首次反弹可能还会有一定力度,但是结局基本上已经注定。现在它的故事面临多个bug:
1、电力上限:
美国电力网络无法支撑任何一个州超过10万张卡,那么全美国的上限就写死了大致在400万张左右,而中国不能买卡这也就是全世界的销量上限。这玩意还没有考虑到美国电网实际的脆弱现状,你指望他们搞一个什么智能协调,西电东输的还是洗洗睡吧,一个三流电网系统做梦要造出太阳系第一的ai,不知道信的人智商到底是高还是低。
2、需求上限:
这次暴跌的原因是超微没有按照惯例提前预报业绩,市场预期其业绩远不及预期。原因其实很简单嘛,中国之前占据3成多需求现在你直接全部砍掉。那这个缺的量就得靠涨价让美国的公司自己来消化,就openai那点业绩拿什么钱长期去烧?星辰大海也是要钱支撑的好吗,否则也不至于现在都不能重返月球。
3、生产力提升上限:
最近用gpt4的人都感觉这玩意变笨了,其实即使他没有变笨,他对生产力的提升也几乎可以忽略不计。除了可以写1-2篇蹩脚的论文和三流的程序外,你几乎想不出这玩意能干点啥正经事。这和当年互联网带来的电子办公、搜索的爆款生产力提升工具相比,完全不可同日而语。
究其本质而言,英伟达引导的ai骗局是美国在极度无奈中尝试的一次世纪性骗局,和当年星球大战一样就是为了打造其先进的形象来迷惑中国。试想一个连公路、铁路、充电桩都搞不定的国家,这种制造能力它凭啥能引领全球科技发展,就靠一张嘴嘛?其伴随的是不停地放科技卫星,一会可控核聚变突破,一会室温超导突破,这其实都是美帝国恐慌的表现。
那么在骗局无法持续后,出现的结果就是美联储可能会撕破脸皮,放手进行对中国的金融战,也就是说,美联储不仅今年不会降息,而且可能还会加息!
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